家族信托
家族信托深度解读与实操技巧培训
【培训对象】私行理财经理、营销主管、支行长【授课老师】刘畅【授课时长】1天（6课时）【授课方式】沉浸式课堂：讲授+互动+案例分析+演练【课程大纲】引言：高净值人群的需求变化一．家族信托面面观1.1 需求与定义▪ 定义解读与当下高净值客户需求分析▪ 信托功能对应的客户需求分析▪ 保险金信托与家族信托异同1.2五类传承方式优劣详细对比▪ 需求结合实际，不同情形分析▪ 法定、遗嘱、赠与、保险
详解与实战：家族信托与保险金信托
【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 作为中高净值客户财富规划的终极利器，结合案例让理财经理明白家族信托的真正底蕴与作用。▪ 让理财经理能够了解当前市场、了解高净值客户的行为模式及心态需求，从而明白家族信托是如何作为工具切入给到精准客户，明白从介绍到落地成单等的一系列动作如何操作。▪ 法税环节，根据公众任务案例，以及过往工作的实际案例分享更多实战秘诀，提升成交率。▪ 学会
家族信托框架及其营销
课程背景：信托成交越来越多，拥有高客资源的我们却不知如何成交？保险金信托和家族信托如何设计，吸引客户并落地的地方在哪？信托知识指导传承和税务等，具体条款如何，基于营销维度怎样沟通？课程收获：● 高净值客户深度KYC● 家族信托产品的KYP● 基于场景营销的KYB
家信赢单-保险金信托与家族信托实战
课程背景：在经济高速发展的当下，中国高净值人群规模不断扩大，财富管理需求正经历深刻变革。投资者不再仅仅着眼于财富增值，更重视财富的稳健传承与风险隔离。在此形势下，家族信托与保险金信托凭借独特优势，迎来黄金发展期，成为高净值客户财富管理的关键选择。本课程深入剖析保险金信托与家族信托在当下财富管理格局中的底层逻辑、架构设计及运作流程，助力学员全面掌握这两种信托产品的核心要点。通过丰富的真实案例分析、模
