财富管理
财富管理-家族传承与接班人计划
为什么欧美发达国家有大量的跨越数代的家族企业，是什么让有些家族企业能够青春常在？答案是家族财富管理，如果企业家只会创造财富而不会保护管理财富，那么一次意外的波动就让他出局，这是地方政府、企业、企业家都不愿意发生的，如何有效的保护民营企业这个经济发展的核心动力，就是我们的课程想要解决的问题。
AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略
帮助财富管理从业者深入理解AI时代宏观经济的趋势特征，掌握如何利用AI技术洞察经济动向，并结合实际案例探讨财富管理的新策略。通过学习，学员将能够更好地把握经济周期变化、优化资产配置方案、提升风险管理能力，从而为客户提供更具竞争力的财富管理服务。无论是在个人理财规划还是机构投资决策中，AI赋能的财富管理将成为未来的核心竞争力。
透析财税改革下的财富新格局
本次经济“换挡”、财富再分配给金融机构业务带来新的机会。重点之一是如何打造具有专业水准的服务团队。本课程专题定位中高端客户群体，细致分析本轮财税改革对客户的影响、解读未来经济发展的方向、剖析财富管理目标客户的特点，使学员可以正确认知中高端客户需求、和客户平等交流，具备与市场匹配的专业服务能力。
财富大赛-参赛种子选手辅导与训练
为激发财富管理顾问前进动力，不断提升理财经理的综合素养，为客户提供更专业、高层次、全方位的金融服务，各金融机构、行业协会等每年都会组织各类财富管理大赛。大赛不仅是财富顾问展示的舞台，更是竞技与竞合的平台，能让财富顾问在对抗中彰显专业水平及职业素养。用专业指导百姓，让百姓变得更加专业，真正地做到普及全民理财知识，从而推动中国金融理财事业的繁荣与发展。
高净值客户的财富管理
主讲：曲融【课程收益】掌握高净值客户财富管理的逻辑分析当前中国经济趋势的研判当前中国产业趋势的研判股权资产的配置逻辑债权资产的配置逻辑房地产资产的配置逻辑【课程对象】高净值群体，银行董事长、银行行长、银行高管、保险公司董事长、保险公司高管，银行私人银行部负责人、银行私人银行部工作人员、企业董事长，企业总裁，企业高管，企业战略发展负责人，企业政府关系负责人，及其他对资产配置财富管理感兴趣的人员
财富管理行业转型发展与合规销售
培训对象：理财经理课程时间：3小时授课方式：案例分享+示范演练+小组讨论课程大纲：第一讲 财富管理行业发展特点与趋势1. 商业银行经营转型发展需要2. 国内外财富管理行业发展趋势3. 商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲 财富管理监管制度解读1. 商业银行理财产品净值化转型情况2. 资管新规背景分析3. 商业银行理财业务监督管理办法解析《银行
宏观经济剖析下到财富管理策略及资产配置
改革开放40多年，富豪大增，国内高端财富管理业务是大蓝海市场，高净值客户可以说是愈来愈多，业务需求大。一位合格，积极，不断学习的高端财富管理团队成员，会投入大量时间去研究各类产品的投资价值及风险配对。最重要的是挑选符合及接近高净值客户的终极需求。高净值客户的资产配置成效就是最终的结果。系统性了解国内高端财富业务，高净值客户的真实需求，培养学员的大局观，准备方向
