财富管理

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家族与企业财富资源配置

了解2024年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。基于此，了解家族与企业财富管理过程中的大类资产走势及大类资产配置策略建议。

金融投资 2024年11月17日 0 点赞 190 浏览

财富管理之财富密码

开篇： 系统解读每个财富管理渠道的运行原理及特点、优缺点和风险系数。一、投资理财的意义1. 树立正确的财富观念2. 融资是方法投资才是技术3. 钱的圈怎样才能画圆圈4. 财富管理领域派系之争5. 企业与家庭财富管理规划二、投资环境1.国际经济形势2．最新宏观与经济政策解读3. 新常态经济环境下财富管理策略一、债权类投资工具 1.储蓄2.国债3.货币型基金(债券型基金、

金融投资 2024年07月06日 0 点赞 211 浏览

费墨

费墨（长江）知名高校企业管理副教授龙嘉商学院执行院长首席导师广东省哲学社会科学专家库成员承担广东省、东莞市等科研项目10余项在核心学术刊物发表论文13篇全球职业生涯规划师中国寿险高级理财规划师莹火教育科技有限公司战略发展顾问东莞莞城电子商务协会特邀专家东莞市互联网营销协会副秘书长13年高校管理学教育、教学及研究经历10年世界500强营销团队管理者，首席导师经历长期研究管理学、经济学、营销学、组织学

保险 2024年12月19日 0 点赞 88 浏览

财富管理-家族传承与接班人计划

为什么欧美发达国家有大量的跨越数代的家族企业，是什么让有些家族企业能够青春常在？答案是家族财富管理，如果企业家只会创造财富而不会保护管理财富，那么一次意外的波动就让他出局，这是地方政府、企业、企业家都不愿意发生的，如何有效的保护民营企业这个经济发展的核心动力，就是我们的课程想要解决的问题。

战略管理 2024年05月23日 0 点赞 208 浏览

家族财富管理与传承

1、家族财富管理与传承中的法律风险A、股东连带责任风险，揭破法人面纱B、股权代持风险C、婚姻关系变动风险D、错选财富传承风险E、刑事责任风险F、税负风险G、职业经理人“托孤”风险2、家族财富管理工具简介A、遗嘱B、保险C、基金会D、家族信托3、

战略管理 2024年12月07日 0 点赞 99 浏览

熊靖宇

熊靖宇诺亚财富首席投资顾问，经济趋势专家，中欧国际工商学院金融MBA曾担任富邦证券协理、全球人寿金融讲师、安联基金投资经理喜马拉雅FM电台"熊靖宇说宏观" 节目主讲人受邀成为台湾东森财经台、台湾正声广播电台财经栏目常驻嘉宾著作有：一本书读懂宏观经济(2021 年 出版)、金融核灾(2011 年 出版)【经历】擅长于经济趋势分析，曾成功预言欧元贬值、新

投资理财 2024年07月12日 0 点赞 390 浏览

私人银行业务（财富管理）系列课程

培训对象;私人银行业务人员课题一：高净值客户投资心理分析（3-6小时）1.高净值客户的类型与特征2.运用富人思维开发高端客户3.高净值客户的投资需求分析4.与高净值客户的沟通策略与技巧5.行为金融学与资产管理课题二：资产管理与风险控制（3-6小时）时间：3-6小时主要内容：1. 金融市场两大趋势排媒现象与混业经营资产管理业务包含的内容2. 投资组合理论及其意义基本原理预期收益风险及其量度不同投资工

银行课程 2024年06月03日 0 点赞 248 浏览

刘文娟

刘文娟北京云嘉律师事务所创始合伙人、副主任嘉法办公室创始人、家族顾问海南嘉安投资有限公司创始人、投资人刘文娟老师毕业于中国社会科学院法律硕士研究生，于2012年入职北京大成律师事务所，2014年执业，2022年作为创始人和副主任建设北京云嘉律师事务所。并作为创始人组建了嘉法办公室，专注于民营企业的公司综合治理和家族代际传承、法律风险防控与合规

投资理财 2024年11月28日 0 点赞 124 浏览

财富管理新趋势

模块一：财富管理概述 1.富人的定义2.财富管理定义3.财富管理外延4.全面财富管理模块二：中国财富管理市场概况1.中国财富管理数据分析2.银行财富管理发展现状3.保险财富管理发展现状4.券商财富管理发展现状5.信托财富管理发展现状6.三方财富管理发展现状7.互联网财

金融投资 2024年07月31日 0 点赞 242 浏览

丁志国

丁志国老师金融投资专家数量经济学博士，经济学和金融学双硕士吉林大学农村金融研究中心主任吉林大学数量经济研究中心专职研究员吉大控股有限责任公司董事长春市证券投资研究会副会长兼秘书长内蒙古卫视《财富非常道》特邀嘉宾中国注册理财规划师协会专家委员会专家委员中央电视台经济频道(CCTV-

投资理财 2024年06月04日 0 点赞 428 浏览