财富管理

商老师

商老师简介某银行总行级资深培训师建行华东研修院、东北研修院、青岛零售学院首批特邀培训师财富管理咨询专家中国金融培训行业首届金莲花奖“十佳讲师”第一名“亚太金融卓越讲师”国内唯一获得者曾任网点负责人、支行行长、个金部总经理、私行部总经理。主讲宏观经济、经营管理、客户关系、营销服务、财富管理、内训师等六系列二十几门课程。

财富管理新趋势

模块一:财富管理概述 1.富人的定义2.财富管理定义3.财富管理外延4.全面财富管理模块二:中国财富管理市场概况1.中国财富管理数据分析2.银行财富管理发展现状3.保险财富管理发展现状4.券商财富管理发展现状5.信托财富管理发展现状6.三方财富管理发展现状7.互联网财

财富管理-家族传承与接班人计划

为什么欧美发达国家有大量的跨越数代的家族企业,是什么让有些家族企业能够青春常在?答案是家族财富管理,如果企业家只会创造财富而不会保护管理财富,那么一次意外的波动就让他出局,这是地方政府、企业、企业家都不愿意发生的,如何有效的保护民营企业这个经济发展的核心动力,就是我们的课程想要解决的问题。

法商思维与财富智慧

课程背景:● 不要在离婚时才想起《民法典》● 不要在传承时才想起《民法典》● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识,提升自己的“法商思维”,然后再把这些知识合理地运用到客户的身上,为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出,减少税负水平,本培训课程就是从法律案例分析入手,从财产保全、财富传承角度出发,运用人寿保单、信托等金融工具为客户做好风

财富传承客户沙龙

客户答谢会,首先从通过《2024中国私人财富报告》中解读政策变化,到高净值人群资产配置风险及应对。其次通过财富传承风险分析,给出家庭财富保护传承工具在保护与传承解决方案中保险的重要地位,让客户充分认识到财富传承的重要性及保险在财富传承中的重要地位,有助于提升保险人专业形象提升及助力产品实收。

私人财富管理与传承

以专业服务为核心的高净值客户经营课程背景:过去40多年,我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富,但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变,使未来的不确定性越来越大,从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下,财富如何能有安全保障及平稳传承给子孙后代?这引起了越来越多的中高端客户的重视。本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结,让理财顾

财富大赛-参赛种子选手辅导与训练

为激发财富管理顾问前进动力,不断提升理财经理的综合素养,为客户提供更专业、高层次、全方位的金融服务,各金融机构、行业协会等每年都会组织各类财富管理大赛。大赛不仅是财富顾问展示的舞台,更是竞技与竞合的平台,能让财富顾问在对抗中彰显专业水平及职业素养。用专业指导百姓,让百姓变得更加专业,真正地做到普及全民理财知识,从而推动中国金融理财事业的繁荣与发展。

王俊峙

王俊峙老师宏观经济与财富管理实战专家28年金融领域宏观分析实战经验国家高级理财规划师国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员证券、基金、保险、期货从业人员资格中山大学CFP理财规划师课程高级讲师中国独立理财协会创始人多家电视台理财栏目特邀评选员:深圳交通台《快乐理财》、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等等曾任:慢钱财商科技有限公司|

高客经营-家族财富管理与传承营销实战训练营

在服务与维护高客的工作中,需要为高客提供兼顾以上资产状态,充分调用多种财富管理工具与手段,为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构,协助高客完善家族财富管理,同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。

张轶

张轶老师财富管理专家管理学学士/经济学硕士/法学博士二十余年金融营销管理和培训经验金融标准委员会授权老师国家理财规划师高级考评员《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾银华基金新浪银行理财师大赛决赛评委私人银行家(CPB)/家办首席架构师(CAFO)中国金融理财师(AFP)/国家高级理财规划师(CHFP)中国注册理财规划师(CFP)/高级财富管理师(银行业协会)曾任:中国平安保险|一线销售/财