家族与企业财富资源配置
了解2024年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。基于此，了解家族与企业财富管理过程中的大类资产走势及大类资产配置策略建议。
资产配置
资产配置与资金管理在投资领域的应用与实践
【课程背景】金融投资交易的道路上困难重重，多少机构、个人投资者数年苦心钻研，投资交易理论学习了一本又一本，各类心灵鸡汤喝了一碗又一碗，也曾有过短暂的辉煌，也曾有过痛苦的止损，但长期而言，大部分机构与个人投资者的收益却跑不赢大盘指数，甚至还在亏损的泥潭中苦苦挣扎，多年的努力都无法实现稳定盈利与财富的自由，这到底是为什么呢？ 肖老师就带您剖析具体原因，带您进入到投资交易本质的领域，帮助您早日实现稳定的
资产配置的逻辑与基金投顾业务
一、什么是资产配置1、范围：全球资产配置、股票债券资产配置行业风格资产配置2、时间跨度：战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置3、性质：、买入并持有策略、、恒定混合策略、投资组合保险、战术性资产配置策略。二、资产配置基本步骤1、目标和限制因素2、资本市场期望值3、资产组合类项4、寻找最佳组合三、有效理财五步骤1、影响投资者风险承受和收益需求2、影响各类资产风险收益以及资本市场环境因素3、资产
资产配置技术助推业绩增长
课程背景： 近十年来随着国家经济的快速腾飞，越来越多的家庭不断积累了各种类型的资产和财富，而资产配置理念也从一个模糊的概念逐渐开始融入当今社会的方方面面。最为突出的就是各类金融公司在推广投资产品时开始向自己的客户宣导资产配置理念，特别是银行，基金公司，保险公司，三方财富公司等。这种方式一方面可以引导客户认同自己的投资产品，另一方面提升了自身的金融专业性，但这仅是单纯的销
专业致胜-从资产配置到整体投资组合
课程背景：随着中国经济三十多年的快速发展与积累，中国百姓的财富急剧增加，而财富是保证我们追求美好生活的经济基础。如何让我们个人和家庭的资产保值、增值？如何在风险可控的范围内收益最大化？这些都成了普通、富裕家庭关注的焦点话题。目前，中国的金融机构面临着大量的竞争主体，客户面临着更多、更广泛的选择。如何提升经营单位的整体素质和员工的个人素养，是我们当下面临的课题。本课程的设计旨在帮助理财精英提升综合能
从睡客到全量资产配置 唤醒计划实战营
【课程背景】每一家银行的系统里都有许多“沉睡”的客户，他们曾经是银行的客户，但是现在没有新的业务和增长；他们普遍在银行的存款不多，或者几年也不会来银行的网点办理业务。惊人的是，据相关统计，80%的存量客户竟然都是“睡眠客户”！潜力客户睡眠，是对网点资源的一种浪费。客户“沉睡”，是一种客户流失的体现，客户的离开会造成网点经营潜力的严重下滑。而且，挖掘新客户的花费是唤醒“睡眠客户”的8倍！客户参与度每
资产配置与个人理财规划设计
【课程背景】当前保险营销面临的问题：1. 没有财富管理思维，销售中都变成了推销员，容易引起客户抗拒；2. 无法解决高净值客户的综合财务需求，只会谈保险；3. 能签单，但很难签到大额保单。【课程时间】1天【课程对象】营销精英【课程形式】讲述、案例分析、演练、讨论【课程收益】了解资产配置的基本理念、流程会设计常见的个人理财规划在资产配置中将保险“顺便”卖出去【课程大纲】一、主要理财工具在资产配置中的作
