私人财富客户开发与管理
理财顾问不仅仅需要根据客户的不同财富成长区间为客户提供理财产品组合，还需要精准的测评客户风险承担能力，为其提供符合客户承受能力的最佳理财方案。同时理财顾问需要加强自己专业技术水平和知识面；如外海资产配置，相关法律在资产保全上的应用，家族信托及子女教育等等，更需要深入高净值客户生活圈子，接触客户，了解客户生活，从而挖掘客户深层次财富需求。
银行营销
一字千金—柜员快速营销技术
柜员是接触客户的重要窗口，在提升客户感知及网点营销方面占据重要位置，如何在业务办理过程中，在时间有限的情况下提高开口率、高效营销？本课程将从以下几个角度为学员提供帮助。课程特色：课程内容丰富，案例翔实，并在不同环节结合课程需要穿插了许多演练环节，能够让学员在体验式的学习中做深入的工作思考。授课方式：讲授＋案例研讨＋演练＋影音分析课程对象：柜员课程时长：12小时课程
对公渠道开拓批量获客策略
第一讲：对公渠道拓客营销路径与策略一、渠道开拓是公业务快速发展的重要方式（一）对公渠道的分类1. 存贷客：按业务划分对公渠道的种类2. GBC：按客户性质划分对公渠道的种类3. 圈链群：按客户内部间关系划分对公渠道的种类（二）对公渠道营销的特点1. 研究渠道客户需求与特点为前提2. 层级、关系、能力与渠道相匹配3. 点线面相结合、上中下相配合二、政府、事业单位类渠道营销策略（一）能决定资金存放的渠
基于客户心理的银行短期定存营销提升
1、培训目标▪ 沟通强化：以用户个性化心理体验旅程为基本逻辑，掌握客户心理需求分析和消费分析，掌握综合营销的高效沟通技巧，尤其是营销过程中的主动技巧，提升参训学员的客户个性化营销能力；▪ 营销赋能：提升产品的营销及邀约技巧，掌握主动营销场景的疑难应对处理话术，掌握场景化、个性化客户挽留技巧。2、执行计划集中培训2天（6小时/天）现场辅导5天（6小时/天）以下为培训课程执行计划阶段 任务 时间 内容
银行对公客户经理营销
课程目标：1. 让学员充分了解营销和销售的关系2. 了解对公营销的“三能两会”3. 学习营销理念和掌握营销方式和技巧4. 了解人性人心在营销中的意义课程时间：两天课程授课对象：对公业务部门授课方法：讲授+案例研讨课程内容第一单元对公客户经理营销1、客户营销与客户销售▪营销前的调研工作（为甄选优质的客户做准备）A.调研与本行有竞争的他行各种产品（信贷、
金融机构大客户精英销售课程
【课程背景】随着中国金融市场的不断开放，行业竞争变得越发激烈，纵观市场全局，依旧是核心的大客户支撑着各家金融机构的主要业绩。因此，这也成为了各家金融机构相互争抢、重点营销的核心领域。大家都知道，大客户销售并不是一个简单的销售过程，它需要从企业战略、文化的定位到企业的立体宣传、整体营销等等。但当所有的客观条件都相同时，大客户经理的角色便起到了决胜市场的决定性作用。培养大客户经理的营销能力也成为了各金
社区不同客群的深度经营与场景创新
课程的实战性：1)整个培训课程中的案例100%都是来自于银行一线的营销活动；2)课程中，在每一个阶段的技巧讲授后，都精心设计有案例分析、角色扮演等多种互动形式的实战练习，对这个阶段应该掌握的知识进行强化训练；3)通过这些练习加强学员对各类活动流程的掌握。培训对象：网点负责人、个金负责人、理财经理授课方法：录像观摩、游戏、互动授课、分组讨论、案例分析、课堂练习、情
客户经理考核及客户管理结合之道
在银行工作，恐怕最不能绕过的就是KPI考核，无论是一线营销岗位还是营销管理岗，都需要十分熟悉自己的考核。考核是银行的营销方向也是员工生存的根本。但是面对多如牛毛的考核，如何才能在有限的时间既能完成考核又能不至于累死是需要对考核进行深度剖析的，并且银行与其说是产品的营销，其实是客户的管理。银行所有业绩来源于客户，所以作为银行人需要
