银行营销
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星服务 心营销-青年员工服务礼仪与营销技巧提升

星服务 心营销-青年员工服务礼仪与营销技巧提升
主讲：冯青老师，在金融行业竞争日趋激烈的当下，服务与营销已成为银行核心竞争力的关键组成部分。随着零售业务的快速发展和客户需求的日益多元化，新员工的服务意识与营销能力成为影响银行市场竞争力的重要因素。本次培训将结合零售银行业务通用特点与行业最佳实践，通过理论讲解、案例分析、情景模拟等多种教学方法，全面提升零售条线新员工（涵盖厅堂、财富、市场、信贷各岗位）的服务意识与营销能力，助力其快速适应工作岗位。
银行保险 2026年03月01日

全域经营-客群营销助力成交实战训练

全域经营-客群营销助力成交实战训练
本课程结合目前银行存在的实际问题，直击痛点，提出观念，案例探讨，演练实操、模型落地，通过经营社群，帮助我们银行伙伴客户管理资产提升（AUM提升），优化客户结构，不断促低层级、低价值客户向高层级、高价值客户转化，优化客户资产配置。
银行保险 2026年02月25日

向上向善-高净值客户财富管理营销技能提升

向上向善-高净值客户财富管理营销技能提升
如何把握财富管理的业务核心要点，服务好高净值客户，在激烈的市场竞争中获得一席之地，成为银行急需研究的课题。本课程通过对高净值户开展多维分析，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，高净值客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。
银行保险 2026年02月20日

银发掘金-银行养老规划营销实战

银发掘金-银行养老规划营销实战
养老是唯一贯穿终身现金流的财务目标，获取终身为正的净现金流，是实现幸福养老的前提。目前从市场来看，我们从业人员机遇挑战并存，机遇是养老领域的需求尚未激发，保险配置空间巨大，催生了庞大的养老金融相关需求，如养老金制度建设与备、养老产业投融资、居民养老财富管理等；挑战是从业人员培训有待加强，全生命周期财富管理理念和能力有待加强、财富生态圈有待建立。
银行保险 2026年02月10日

预见未来-新时期理财经理营销实战提升训练

预见未来-新时期理财经理营销实战提升训练
外部经济环境不确定性增加，面对资本市场渐趋复杂的局面，新经济、新动能推动新富人群崛起，经历资本市场洗礼，高净值人群更趋向财富管理机构的专业服务；高客人群更加成熟理智，对资产配置、客户体验等专业能力要求进一步提高。本课程基于新形势、面对新要求，解决新问题，帮助理财经理进阶跃升，实现个人成长迭代，业绩产能倍增。
银行保险 2026年01月29日

御风顺势-银行私域营销实战及个人IP打造

御风顺势-银行私域营销实战及个人IP打造
银行业私域流量落地仍大有可为，主要表现在一是缺少全行层面的规划，带来工作反复和资源的浪费；二是私域建设不仅限在工具应用层面，还涉及系统业务流程融合、队伍能力转型、内容营销抓化等多维度工作配合；三是缺少经营私域的高度专业性技巧，或是试图简单复用原有渠道运营经验，最终效果欠佳；四是私域引导与持续运营两大环节脱节，导致资源浪费。
银行保险 2026年01月17日

陈一然

陈一然
陈一然老师 银行保险双领域营销实战专家☀16年银行+保险金融领域营销管理及转型发展管理经验中南财经政法大学金融学硕士银行保险业财富管理与零售转型论坛特邀分享嘉宾全国十佳财富管理顾问大赛特邀顾问、评委全国“保险行业之星”大赛导师及评委世界500强大型银行、保险总部级培训讲师平安/招行/农行/建行/工行/中行/民生银行/杭州银行等多家银行特邀讲师及辅导专家平安保险/泰康/大家人
保险 2026年01月17日

李燕

李燕
李燕老师 银保高净值客户营销专家复旦大学工商管理硕士，目前担任复旦MBA管理学院面试官26年跨国和民营企业工作和管理经验全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书LIMRA国际认证培训师、LOMA全球寿险管理师上海财经大学家族信托架构师国家注册二级心理咨询师浙江大学、上海财经大学、东北大学特聘讲师欧洲思腾软技能领导力国际认证（TFT）培训师《长寿时代——养老金融》主理讲师
保险 2026年01月14日

中高端客户识别与经营

中高端客户识别与经营
课程背景：站在高净值客户面前，但由于对他们的认知不匹配，如何深度懂得？虽说高净值客户的深耕和经营策略没有统一的答案，同行业有哪些可借鉴方法？获得客户的转介绍是检验客户经营的重要指标，那何时、何人、何度的MGM？课程收获：● 客户的持续深耕● 客户的经营维护● 客户的转介技巧课程时间：1-2天，6小时/天课程对象：营销主管、客户经理
银行保险 2026年02月09日

夺势开门红-银行360全场景营销训练营

夺势开门红-银行360全场景营销训练营
本课程设计以业绩为导向，以场景营销为切入，快速实现员工能力增长及业绩提升，例如：《存款营销七大场景》、《营销氛围打造》、《产品推荐技巧与异议处理》、《批量吸金情境沙龙营销技巧》、《电话邀约技巧》等内容，涉及管理岗、营销岗、操作岗，使得团队凝成一股绳，实现赢在开门红，当红不让的新局面。
银行保险 2026年02月16日