银行营销
客户关系经营与复杂产品营销技巧
课程大纲：【课时】2天，6课时/天【课程方式】案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学+课堂互动DAY1: 存量客户开发与客户关系经营一、 新金融时代财富管理业务转型趋势1. 财富管理四大发展方向▪ 由产品推荐向个性化匹配模式转变▪ 由单项需求开发向全量资产经营模式转变▪ 由推介模式向投顾模式转变▪ 由单向输出模式向双向价值提升模式转变2. 客户财富管理需求变化▪ 自主性与独立性需求▪ 专
银行新员工的第一堂营销课
课程简介：营销在银行工作中的重要性已无须多言，但作为新员工，从学生到营销人，却需要经历极其艰难的心理上和技能上的转变。有的新员工来到网点之后，发现实际工作与想象差距甚远，发现自身能力与工作需要相差巨大，便会在职业生涯初期就产生了很大的挫败感，影响了自身的发展。因此，新员工的营销第一课该如何去上，就显得尤为重要。本课程不讲大道理，不制造焦虑感，不发明晦涩的理论，通过轻松愉快的内容设计，引导式的教学策
银行对公如何提升科创客户的获客及综合营销能力
课程背景：当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在政策指引下稳步推动对实体经济支持，做好科技金融等“五篇大文章”。在这样的大方向、大趋势之下，如何真正快速找到有实际金融需求、可高转化且风险可控的潜在科创客户，并为其提供定制化的金融服务，是摆在许多银行客户经理面前的一道难题。本课程依托自身二十余年的总分支多层面的实践经验，针对科创客户，采取沙盘推演+精准名单+获客+分层分类经营，及PE/VC筛
财富管理行业转型发展与合规销售
培训对象：理财经理课程时间：3小时授课方式：案例分享+示范演练+小组讨论课程大纲：第一讲 财富管理行业发展特点与趋势1. 商业银行经营转型发展需要2. 国内外财富管理行业发展趋势3. 商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲 财富管理监管制度解读1. 商业银行理财产品净值化转型情况2. 资管新规背景分析3. 商业银行理财业务监督管理办法解析《银行
银行4.0时代的全渠道战略
课程背景 全球银行业正加速迈入4.0时代：用户线上行为占比突破82%（2023年数据）、智能终端交易占比超65%、开放银行API经济规模达520亿美元。传统渠道面临获客成本高企（单客户成本超300元）、转化率不足5%、客户旅程断点率高达41%等痛点。本课程基于头部银行及互联网平台实战经验，提炼出“技术+场景+生态”三位一体的全渠道战略方法论。 课程收益 1. 掌
高净值客户深度KYC的实战技巧与方法
课程时长 课程时长：6小时课程目标 学员能够了解KYC的重要意义与目标，熟练掌握KYC的内容，合理运用KYC的技巧与客户建立良好的关系，深度挖掘不同类别客户，把各种技巧运用到实际工作中，提高专业素质与开发维护客户的能力，进而实现产能的逐步提升课程大纲：一、KYC的意义与目标 1. 突破产品销售的瓶颈• 银行客户经理的两种必备能力：财富管理专业能力VS客户关系管理能力• 客户关系的三个层次：认识--
商业银行国内保函业务营销与风险防范
授课目的：帮助学员了解保函业务种类、营销与操作及风险点授课时间：一天授课对象：公司条线及部门管理人员第一部分 国内保函业务简介1、基本概念申请人、受益人、开立银行、保证金违约责任保函条款2、国内保函种类一、融资类保函借款保函融资租赁保函分离式保函集团模式分离式保函担保公司模式分离式保函独立性保函与从属保函保函文本介绍保函应用案例保函风险资本计量人行电子保函介绍二、非融资类保函厂库履约保函、电力履约
