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家族财富保全保障传承与大额保单实务规划

家族财富保全保障传承与大额保单实务规划
【课程背景】近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实务操作逻辑、真实的案例萃取及方案设计的展现，帮助从业
银行保险 2025年06月08日

做最受欢迎的行长、副行长

做最受欢迎的行长、副行长
【课程背景】《韩非子》中说，下君尽己之能、中君尽人之力，上君尽人之智。行长、副行长和将来有可能成为行长的网点负责人，银行后备干部，必须具有全局思维和实战性的管理技巧，并成为一套应用体系。要深刻领会中西方管理力、领导务智慧，不但发挥个人能力，更要发挥团队协同的能力，以及擅于发挥下属的聪明才智。本课程从管理体系着眼，从管理实战技巧着手，被世界500强前100强----工行总行、中行总行、建行、平安银行
银行保险 2024年08月22日

银行业发展新机遇

银行业发展新机遇
【课程背景】全球银行业迎来百年未有之大变局，为整个银行业带来了新的发展机遇。因此哪些因素会对银行的发展造成影响，并为其业务发展带来新的机遇将是我们重点关注的核心。›不同的宏观经济环境下如何优化银行信贷业务？›不同的行业周期应对应何种银行信贷政策？›双碳政策又给银行绿色金融带来了何种发展机会？›中国居民财
银行保险 2024年08月01日

银行金融数据挖掘与商业分析

银行金融数据挖掘与商业分析
曲融 博士 全面掌握金融科技的生态环境 全面理解金融科技基础设施体系 深入理解云上银行的智能风控与智能营销 深入理解 云上银行的数据分布式架构体系【课程对象】银行高管、企业高管、银行部门负责人、银行战略研究负责人，银行科技条线负责人，银行科技条线工作人员【课程特色】实战派风格、针对性强、追求“落地”文化【课程时长】6-12小时【课程大纲】
银行保险 2025年01月14日

银行客户分析与档案管理

银行客户分析与档案管理
经营客户，打造忠诚营销的价值链讲师：朱华引言：客户——营销价值的来源1.从产品营销到客户管理2.透过客户的视角观察世界3.客户管理的重要性4.客户管理的三要素5.赢得客户价值的5个步骤6.客户经营的目的第一单元：客户分析1：客户定位——服务最好的客户最有价值1.谁是我们真正的客户？2.客户的概念与类型3.定位最好的客户第二单元：客户分析2：客户识别——如何对客户分级分类1.细分营销三步曲：扫射营销
银行保险 2024年05月23日

小微金融创新与风险管理

小微金融创新与风险管理
课程背景：民营中小微企业一直被定调为经济和就业的“稳定器”，但由于缺乏金融支持，小微企业在融资中一直处于弱势，信贷需求无法得到满足，特别是100万元以下的小微企业信贷需求更是难以满足。今年全国两会期间，许多国家政协委员为小微企业融资难、融资贵发声。长期以来，由于小微群体信用数据缺失，金融机构难以完成有效的风控和授信，导致融资难。小微企业天然带有弱质性、信用观念不强，一提到这个群体普遍认知就是高风险
银行保险 2024年09月04日

四个“六”打造进阶服务能力

四个“六”打造进阶服务能力
课程背景：随着金融监管力度的加大，合规要求越来越严格。银行的金融产品设计越来越精细和谨慎和复杂，同质化也越来越严重，服务产品很难拉开差距和竞争优势。那么如何在竞争中处于优势地位，服务情绪这种软性的指标和可以触及客户内心的策略，显得越发关键。与此同时，随着市场环境的变化，各种服务标准，指标已经趋于完整完善，客户也都被教育许久，服务中的礼仪，微笑等，客户已经默认是必须的了。想客户之所想，急客户之所急已
银行保险 2025年04月21日

再造烎家 – 支行长综合管控能力提升

再造烎家 – 支行长综合管控能力提升
导入：通过【五星握手法】，促进支行长了解（1） 支行长工作内容特点：错综复杂，与时俱进，因地制宜（2） 掌握支行长工作方法：标准化-示范化-训练化-纠偏化-习惯化（3） 强调工作习惯的重要性第一篇 规划篇 1.目标规划（1）目标规划的重要性：有目标，困难就会小一点（2）目标规划的七个步骤：拟定-细分-可视-行动-追踪-兑现-复盘（3）目标拟定【示范】：目标路径推演：存量推演
银行保险 2025年04月17日

银行绿色金融业务创新

银行绿色金融业务创新
一、能源转型与“双碳”目标1、能源转型概念2、第三次能源转型与“双碳目标”3、全球碳中和发展历程4、中国为何提出“双碳”目标？5、如何实现碳中和：三步走目标6、双碳达标与产业发展二、我国绿色金融发展概况1、什么是绿色金融？2、构建绿色金融体系3、绿色金融业务发展概况4、人民银行绿色金融评估体系三、银行绿色金融业务典型案例与业务流程1、绿色信贷产品典型案例与业务流程（1）绿色金融固定资产贷款：民生银
银行保险 2025年03月20日

民法典变革对银行金融机构的影响及应对

民法典变革对银行金融机构的影响及应对
商业银行如何实现更好的服务实体经济，如何为社会公众提供更好的金融服务，并且还能防控风险？就是商业银行目前面临的最重要的课题，也是本课程的内容所在。课程突破了很多法律课程只讲法律条文、没有实战案例、缺少工具方法的瓶颈，还原现实中一个个真实发生的案例，探讨案例相关的法律规定
银行保险 2025年01月12日