一、什么是资产配置
1、范围：全球资产配置、股票债券资产配置行业风格资产配置
2、时间跨度：战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置
3、性质：、买入并持有策略、、恒定混合策略、投资组合保险、战术性资产配置策略。
二、资产配置基本步骤
1、目标和限制因素
2、资本市场期望值
3、资产组合类项
4、寻找最佳组合
三、有效理财五步骤
1、影响投资者风险承受和收益需求
2、影响各类资产风险收益以及资本市场环境因素
3、资产的流动性与投资者流动性要求相匹配
4、投资期限
5、税收考虑
四、资产配置的两个重要模型
1、美林时钟模型
2、全天候资产配置模型
3、各种模型优劣以及适用范围
五、基金投顾业务
1、什么是私募基金
2、什么是公募基金
3、私募基金购买的六个基本原则
4、公募基金的配置
六、定投
1、什么是定投
2、定投的投资逻辑？
3、定投的基本原则？
4、当前环境下如何做定投？
七、家族信托办公室
1、什么是家族信托
2、如何通过家族信托做资产保全。
3、自身的优势和财富传承
授课老师
肖康康 复旦经济学院中国风险投资中心研究员
常驻地：上海
邀请老师授课：13439064501 陈助理
