专业致胜-从资产配置到整体投资组合 课程背景:随着中国经济三十多年的快速发展与积累,中国百姓的财富急剧增加,而财富是保证我们追求美好生活的经济基础。如何让我们个人和家庭的资产保值、增值?如何在风险可控的范围内收益最大化?这些都成了普通、富裕家庭关注的焦点话题。目前,中国的金融机构面临着大量的竞争主体,客户面临着更多、更广泛的选择。如何提升经营单位的整体素质和员工的个人素养,是我们当下面临的课题。本课程的设计旨在帮助理财精英提升综合能 银行课程 2025年05月06日 0 点赞 709 浏览
低利率时代资产配置与复杂产品销售 课程背景:在全球主要经济体持续推行低利率政策、居民财富正面临“收益缩水与风险升级”的双重挑战,存款与理财收益持续下行,单一资产配置难以抵御市场波动,而客户对财富保值、养老规划及代际传承的需求却日益迫切。在此环境下,如何重构资产配置框架以平衡“收益性、安全性与流动性”,并通过理财、保险、基金等复杂产品的场景化组合满足客户多元需求,已成为理财从业者突破服务瓶颈、实现从“产品销售”向“财富规划”转型的核 银行课程 2025年11月20日 0 点赞 299 浏览
吕玥 吕玥老师财富管理与资产配置实战专家零售与运营条线管理与营销实战专家【执业背景】:美国北方中央大学MBA美国CFA协会 IFC项目CWMA国际认证财富管理师AACTP国际注册培训师【执业经历】:16年的金融培训经验,与兴业银行总行、平安银行总行、民生银行总行、农业银行总行、华夏银行总行、渤海银行总行等进行过深度合作。六大国有行及 战略规划 2024年12月15日 0 点赞 976 浏览
资产配置技术助推业绩增长 课程背景: 近十年来随着国家经济的快速腾飞,越来越多的家庭不断积累了各种类型的资产和财富,而资产配置理念也从一个模糊的概念逐渐开始融入当今社会的方方面面。最为突出的就是各类金融公司在推广投资产品时开始向自己的客户宣导资产配置理念,特别是银行,基金公司,保险公司,三方财富公司等。这种方式一方面可以引导客户认同自己的投资产品,另一方面提升了自身的金融专业性,但这仅是单纯的销 银行课程 2025年06月09日 0 点赞 515 浏览