银行营销
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产品经理如何洞察金融消费趋势实战课程

产品经理如何洞察金融消费趋势实战课程
第一章节 金融消费趋势现状1、2023~2024年个人金融消费发展趋势及特征2、如何获取金融消费趋势▪ 金融消费趋势的数据来源▪ 金融消费趋势的分析内容3、金融消费趋势重点关注的数据指标4、金融消费趋势常用的指标分析方法5、典型案例第二章节 如何基于消费趋势形成个人洞察1、分析目标客户的消费习惯2、考虑目标客户受宏观经济、政策的影响程度3、基于收入、职业、支出等核心指标形成合理的判断4、综合考核形
银行保险 2025年05月06日

营销变革战略-新常态下企业市场营销新思维

营销变革战略-新常态下企业市场营销新思维
课程内容：一、金融科技背景下的银行的转型与发展1、银行业转型的几个阶段2、当前银行转型的目的是什么思考一：金融科技时代困扰银行网点发展的难题是什么？3、当前银行网点的困境？（1）发展的方向在哪里？-精准差异客户营销（2）抓手在哪里？-用体系抓客户思考二：市场如此恶劣，我们银行网点如何破题呢？4、金融科技时代银行产能提升的4类来源分析6、金融科技下的银行网点产能提升的核心策略二、新常态下十六大营销获
银行保险 2025年06月14日

社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略

社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略
智能手机、金融应用的普及，倒逼零售银行向精细化、精准化、精益化和精美化发展。当前，传统银行营销模式已经开始步履维艰，线下比例急剧萎缩。银行亟需改变观念，充分利用市场现有营销工具，向线上拓展业务，从而保住存量客户，并且借机拓展增量客户。此外，我们也要认识到社交媒体并非完全是蓝海。
银行保险 2026年02月26日

理财专员-营销与专业能力提升课

理财专员-营销与专业能力提升课
【培训对象】理财专员、理财经理【课程目标】▪ 学会识别客户类型与经营周期，学习不同客户应对方法▪ 掌握电访客户全流程，话术与异议处理▪ 了解客户面谈心理，掌控面谈主动权深度KYC▪ 公募基金筛选与前中后期的营销与售后▪ 学会宏观市场分析，并让客户对枯燥的市场分析和产品充满兴趣▪ 保险金信托/家族信托知识学习与了解、法律条款深度解析【授课老师】刘畅【授课时长】2天（每天6课时）【授课方式】沉浸式课堂
银行保险 2025年05月02日

银行获客新思路与营销管理策略

银行获客新思路与营销管理策略
课程内容：一、村镇银行金融业务的转型与发展1、银行业转型的几个阶段2、当前银行转型的目的是什么思考一：金融科技时代困扰村镇银行金融网点发展的难题是什么？3、当前村镇银行金融网点的困境？（1）发展的方向在哪里？-精准差异客户营销（2）抓手在哪里？-用体系抓客户思考二：市场如此恶劣，我们银行网点如何破题呢？4、网点能提升的4类来源分析6、网点产能提升的核心策略二、针对社区渠道的营销获客策略1)&nbs
银行保险 2025年04月18日

零售信贷业务获客和活客营销

零售信贷业务获客和活客营销
从大环境背景上人口红利消失导致全社会的总体需求下降，城市化增长速度减慢,产业深化减缓降低产业内贸易导致信贷需求降低，民间借贷通过合法渠道在零售信贷领域开展经营，网络金融平台的迅猛发展，困局束缚，如何破茧?为了推动零售信贷业务发展，需要深化营销策略，建立渠道化的获客方式，细分客户群体，从用户场景出发，聚焦用户需求，开发用户模型，制定营销策略，实现精准营销。
银行保险 2026年02月08日

助力产能提升——解锁高客沙龙的成功密钥

助力产能提升——解锁高客沙龙的成功密钥
课程概述 课程时长：6小时课程目标：该课程着重介绍沙龙活动的全流程落地化细节，帮助理财经理和客户经理有的放矢的参与到活动中来，提升活动效果和产能。课程大纲： 一、沙龙活动在支行经营中的重要意义 1， 沙龙活动是存量客户经营的主要策略• 存量客户的价值特性—存量客户是核心资产挖掘存量VS拓展新增 成本1:5（数据）• 存量客户经营的三大目标：扩大覆盖，加深关系，挖掘需求• 沙龙活动的独特赋能作用：高
银行保险 2025年04月21日

尹浩权

尹浩权
尹浩权 银行资深营销管理专家 国际政要智库中国事务委员会北京地区首席代表中国民营科技促进会金融投资委员会常务理事北京各省市驻京机构商务协会金融委员会执行主任中行、工行、建行、邮储、兴业等多家银
银行 2024年12月13日

九类客群的深耕策略与精准营销

九类客群的深耕策略与精准营销
第一部分项目背景▪客户差异：银行营销策略的制定，一定是基于重点客户类型的基础上来进行的。现如今，客户差异明显、分析角度众多，如何找到恰当的分类方式，并制定跟进、维护策略是各家银行都在思考的重要问题；▪需求分散：不同类型的客户群体会有不同的需求，如何准确分析并满足这些需求是银行业绩的基础和保障；▪考核多变：当今银行的业绩考核指标分散、类型众多，仅靠熟悉的、资产规模
银行保险 2025年09月12日

私人财富客户开发与管理

私人财富客户开发与管理
理财顾问不仅仅需要根据客户的不同财富成长区间为客户提供理财产品组合，还需要精准的测评客户风险承担能力，为其提供符合客户承受能力的最佳理财方案。同时理财顾问需要加强自己专业技术水平和知识面；如外海资产配置，相关法律在资产保全上的应用，家族信托及子女教育等等，更需要深入高净值客户生活圈子，接触客户，了解客户生活，从而挖掘客户深层次财富需求。
银行保险 2025年02月08日