银行营销
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震荡市场行情下基金营销实战技巧

震荡市场行情下基金营销实战技巧
课程大纲（1天）第一讲 基金客户识别与开发—精准KYC挖掘潜力客户一、基金潜力客户画像1. 认知型客户特征2. 氛围型客户特征3. 经验型客户特征4. 情绪型客户特征二、基金潜力客户高效KYC1. 家庭生命周期与财务目标2. 主营行业与行业风险评估3. 盈利模式与收入能力评估4. 现金管理与真实风险承受能力评估5、阶梯式客户KYC技巧：初阶KYC ：客户的过去中阶KYC ：客户的现状 高阶KYC：
银行课程 2025年05月10日

刘俊霖

刘俊霖
刘俊霖 银行,保险对私营销实战专家原花旗银行中国区旗舰行行长原某民营银行筹建组成员，总行零售部负责人现某私募基金管理公司创始合伙人银监会注册中国银行业高级管理人员南开大学特聘校外导师南开大学金融学学士复旦大学工商管理硕士【个人简介】刘老师有15 年的金融从业经验，在花旗银行从一线销售干起，每
保险 2024年12月18日

客户经理考核及客户管理结合之道

客户经理考核及客户管理结合之道
在银行工作，恐怕最不能绕过的就是KPI考核，无论是一线营销岗位还是营销管理岗，都需要十分熟悉自己的考核。考核是银行的营销方向也是员工生存的根本。但是面对多如牛毛的考核，如何才能在有限的时间既能完成考核又能不至于累死是需要对考核进行深度剖析的，并且银行与其说是产品的营销，其实是客户的管理。银行所有业绩来源于客户，所以作为银行人需要
银行课程 2025年01月20日

商业银行客户分层营销管理

商业银行客户分层营销管理
一、网点客户分层管理 1、客户价值的分析 现代商业银行网点布局与客户群分析 网点客户营销成本新老客户对比：工行的客户跟进之道 客户需求与营销挖掘的对比：为什么一个客户需要那么多个银行服务 例子：三个商业银行网点不同思路的成功之道 2、客户分类 客户分类的必要性：网点有限的营销资源得以合理分配 客户分类的维度：从四个维度对客户进行分类 CRM系统高效利用之法 四层级客户分类法：高价值客户，潜力客户，
银行课程 2024年08月19日

银行综合营销-从单一营销到裂变营销跨越

银行综合营销-从单一营销到裂变营销跨越
课程背景：银行最大的“财富”是信用，经营的根本也是信用。这块金子招牌的背后是客户足够多的信任，但在客户服务和营销过程中，银行人员往往忽略这一点，因为不少银行营销人员还在做单一产品的办理或营销，还在面对单一客户的服务。而实际上基于这种信任和已经建立的业务往来，银行人员完全可以开展更深层次的裂变营销。那，什么是裂变营销，又如何做到裂变，如何产出成果就是本课程讲述的重点，同时思齐老师通过多年银行从业经验
银行课程 2025年12月20日

吴艳雯

吴艳雯
吴艳雯老师银行营销管理专家13年银行一线实战经验金融理财师(AFP)持证上海交通大学、中山大学、人民大学特邀讲师银行混合式学习项目设计师赢战山河，大客户营销认证导师»100多家银行合作经历，1000多场银行实战授课经验»中国银行/邮政储蓄银行理财经理技能大赛评委、辅导导师»四大国有银行、邮储银行、城商行、农商行人才培养规划设计主导者中国银
银行 2026年01月06日

智能化厅堂客群精准识别与联动营销

智能化厅堂客群精准识别与联动营销
厅堂是银行的前沿营销阵地，是接触客户最直接、最频繁的场所，也是营销机会集中的区域。通过讲解智能化厅堂客户精准识别营销技巧，厅堂联动营销方法，以及厅堂营销活动的组织开展，引导网点由“千点一面”逐步向“一点一策”转变，结合自身发展战略、网点客户人群特点、网点自身资源禀赋，充分发挥物理网点优势，润物细无声的做到顺势营销，做到内外联动，实现网点资源价值。
银行课程 2026年01月09日

银行业从客户营销到生态构建的升维之路

银行业从客户营销到生态构建的升维之路
银行业将营销策略聚焦于产业链金融，具有深远的意义。这不仅是顺应国家推动“稳链、补链、强链”的战略导向，更是银行自身穿越周期、实现高质量发展的关键破局点。产业链金融通过服务核心企业及上下游，将金融活水精准滴灌至中小微企业，有力支撑实体经济、保障产业链稳定。对银行自身而言，此举实现了从单点客户营销向体系化客群经营的转变，能批量获客、降低风险，并提升综合收益。
银行课程 2025年12月11日

《靶向营销 – 重点客群经营与管理的863做法》

《靶向营销 – 重点客群经营与管理的863做法》
【靶向营销】就是围绕重点客群，重点产品，重点场景开展的有目的性的营销。核心是客群靶向法和网格靶向法，客群靶向关注客群深耕和新拓，网格靶向关心网点周边经营和客源深度开发。【客群靶向法】就是基于细分客群，建立以客户需求为靶向的客户洞察、策略方案、营销组织、效果评估以及资源配置体系，实现目标客户精准营销、客户需求精准对接。【网格靶向法】就是以支行等物力网点为依托，通过划分责任田、明确责任人、落实责任制三
银行课程 2025年05月06日

金融营销宣传规范专题培训

金融营销宣传规范专题培训
在新的形势下，银行管理层应当重视消费者权益保护，积极完善各项管理制度、优化流程，改善客户体验，以提升银行服务竞争力。银行人员应充分掌握消费者权益保护相关法律法规知识，提高合法合规的意识，有效防范经营风险、操作风险、声誉风险等有害风险，提高银行服务水平，提升自身业务发展，促进银行业健康发展，维护社会和谐稳定。
银行课程 2025年12月11日