王坤老师—财富管理营销、产能专家
9年招行从业经验（理财经理、私行投顾、支行长）
10年银行业咨询&培训经验
AFP、CHFP持证理财规划师
多家银行存款、基金和保险营销技能提升指定讲师
广东省平安、泰康、大家保险产说会特聘讲师
行动学习专业级促动师
【擅长课程】：
《高效KYC与陪同面谈技能提升》
《营销心理学应用与高效沟通技巧》
《理财经理产品销售与客户维护综合技能提升》
《从险出发、以保落地——期缴保险营销训练营》
《知时顺势与精准配置---投资市场分析与资产配置技能提升》
《催熟有道、精营有法---贵宾客户开发、维护及价值深挖综合技能提升》
《高净值客户面谈与维护》
《企业微信营销》
《公私联动及客户开发维护提升训练营》
《宏观经济分析与资产配置》
《2025年开门红》
【擅长项目类型】：
零售类：
银行网点综合营销效能提升
专项产品营销辅导（决胜中收、保险训练营、信用卡营销、聚合支付外拓营销、行外吸金）
核心营销岗位辅导项目（理财经理/客户经理专项辅导）
网点转型（农行软转型、农行两转和三转、建行三综合转型）
对公类：
公私客户经理营销技能提升辅导
网点公私业务标准化流程导入项目
网点对公转型辅导
其他定制化项目：
社区银行建设、特色网点打造、贵宾客户经营体系打造、内训师选拔和培养等
王坤老师的课程大纲
服务客户
【部分培训客户案例】：
▪ 招行（长沙招行）
▪ 交行（南京交行）
▪ 民生（广州民生、海口民生）
▪ 建行（潍坊分行、郑州分行、厦门建行、信阳建行）
▪ 中行（长沙分行、上海中行、苏州中行、甘肃中行）
▪ 广发（深圳广发、广州广发、南京广发、北京广发）
▪ 工行（六安工行、深圳工行、广州工行、柳州工行、太原工行）
▪ 农行（龙泉农行、大连农行、上海农行、福州农行、山西农行、天津农行、广州农行、呼伦贝尔农行、包头农行）
▪ 深圳农商行、徽商银行（合肥、芜湖）
【部分辅导项目案例】：
农商银行–深圳农商行服务营销技能持续提升项目
农商银行–深圳农商行标杆网点精细化管理能力提升项目
农商银行–广东顺德农商行理财经理培养体系规划与实战培养项目
农商银行–江西赣州信丰农商行社区化转型项目
农商银行–江西赣州信丰农商行“开门红”旺季营销效能提升项目
建行–广东惠州、东莞建行百佳网点打造项目
建行–广西南宁建行网点三综合转型咨询与辅导项目
建行–河南郑州建行“开门红”旺季营销策划和辅导项目
建行–天津建行某支行行外吸金&中收倍增效能提升辅导项目
建行–山东潍坊建行客户经理资产配置技能集训+辅导项目
建行–山东潍坊建行客户经理电话营销及客户面谈技能集训+辅导项目
建行–浙江杭州建行行外吸金&中收倍增效能提升驻点辅导项目
建行–福建厦门建行理财经理资产配置大赛集训+辅导项目
交行–武汉交行基金营销赋能专项辅导项目
交行–南京交行基金营销赋能专项辅导项目
工行–山西太原工行网点服务营销技能提升项目
工行–安徽六安工行网点服务营销技能提升项目
工行–河南郑州工行网点360度营销技能提升项目
工行–广东深圳工行网点服务营销技能提升项目
工行–广东广州工行网点服务营销技能提升项目
工行–广西柳州工行网点决胜中收专项辅导项目
中行–陕西中行（西安、咸阳、宝鸡）网点销售流程导入项目
中行–上海中行理财经理决胜中收及资产配置效能提升项目
中行–湖南长沙中行理财经理电话营销及客户面谈技能提升集训+驻点辅导项目
中行–江苏中行（南京、常州、无锡）理财经理资产配置大赛集训+辅导项目
中行–江苏苏州中行公司金融营销转型辅导项目
中行–江苏苏州中行理财经理客户维护及资产配置专项辅导项目
中行–安徽合肥中行期缴保险训练营集训+驻点辅导项目
中行–广州中行理财经理电话营销训练营+客户面谈驻点辅导项目
农行–浙江舟山农行行外吸金项目
农行–浙江丽水龙泉农行理财经理客户维护及资产配置专项辅导项目
农行–湖北武汉、宜昌农行网点建设工程项目
农行–四川成都、资阳、宜宾农行二次转型项目
农行–内蒙农行包头、呼伦贝尔分行2018、2019千网行动（行外吸金）项目
农行–内蒙农行包头分行春天行动专项辅导项目
农行–大连农行贵宾客户“存量深耕、催熟行动”专项辅导项目
农行–辽宁大连农行理财经理客户维护及资产配置专项辅导项目
农行–上海农行个人客户经理资产配置大赛集训+辅导项目
农行–上海农行黄埔支行数字化转型驻点辅导项目
农行–天津农行网点营销效能提升项目
农行–天津农行2021年存量客户深耕辅导项目
农行–福州农行千网（农银期缴保险）产能提升辅导项目
农行–广州农行期缴保险训练营专项辅导项目
招商银行–浙江招行（杭州、丽水、温州）理财经理综合营销技能集训+辅导项目
招商银行–湖南长沙招行理财经理客户维护及资产配置专项辅导项目
民生银行–广东广州民生银行社区银行营销效能提升项目
民生银行–广东广州民生银行客户经理营销技能专项辅导项目
民生银行–海南海口民生银行贵宾客户营销效能提升项目
民生银行–广州分行网点效能飞跃项目
民生银行–昆明分行小区金融学院建制项目
兴业银行–山西太原、晋城兴业银行网点动力辅导项目
中信银行–总行新支点深化转型-贵宾客户经营体系规划项目
中信银行–深圳分行服务流程标准化项目
中信银行–广州分行、佛山分行金鹰基金辅导辅销项目
平安银行–平安银行深圳、南京、天津、济南、西安、珠海分行腾龙工程
广发银行–广发银行北京分行营销效能提升项目
广发银行–广发银行南京分行营销效能提升项目
广发银行–广发银行广州分行营销效能提升项目
广发银行–深圳分行理财经理决胜中收及资产配置效能提升项目
广发银行–广发银行深圳分行理财经理基金保险专项营销技能提升集训+驻点辅导
徽商银行–安徽合肥、芜湖徽商银行营销效能提升项目
江苏银行–江苏南通、徐州江苏银行网点转型及业绩倍增辅导项目
富滇银行–云南昆明富滇银行经营特色化转型咨询项目
【项目成效】：
▪ 保险项目营销业绩提升最高比例：510%，保险项目营销业绩提升平均比例：80%。（对比过往6个月的均值）
▪ 基金营销业绩提升最高比例：650%，基金营销业绩提升平均比例：90%。（对比过往6个月的均值）
▪ 返聘次数最高纪录:18次--2015年至2016年参与某省农行网点二次转型项目,因辅导工作成效明显、工作积极负责，被各个市二级分行相互推荐，返聘次数达到18次。
▪ 银行方学员和领导评价中出现最多的词汇：懂银行营销、方法能落地、投资及营销实战经验丰富、工作认真负责。
客户评价
王老师非常敬业爱岗，培训辅导效果显著，员工精神状态及全员开口营销率大大转变、难点产品营销技能提升明显。从网点员工至支行行长对王老师的工作都是高度满意的，我参与了王老师的晚班培训和大课授课，学到很多、也切身感受到了王老师的专业、实战和幽默。——广发银行某市分行个金部负责人
王老师在网点综合营销效能导入过程中，能充分调动全员的积极性，通过理论结合实战经验进行分享式学习，并以身示范，取得了非常好的导入效果！尤其是保险讲的很透彻，扭转了我们很多同事的保险的错误认知，希望以后能经常合作，分享营销最新的知识和先进经验。——建行某市个金分管行长
王老师的课程非常接地气、直击要害，将基金的分析、挑选和营销讲的很实用、王老师也是从银行出来的，比较懂银行营销痛点，员工学习了3个小时还都能很投入。——天津农行某支行个金分管行长刘行长
