刘畅

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详解与实战：家族信托与保险金信托

【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 作为中高净值客户财富规划的终极利器，结合案例让理财经理明白家族信托的真正底蕴与作用。▪ 让理财经理能够了解当前市场、了解高净值客户的行为模式及心态需求，从而明白家族信托是如何作为工具切入给到精准客户，明白从介绍到落地成单等的一系列动作如何操作。▪ 法税环节，根据公众任务案例，以及过往工作的实际案例分享更多实战秘诀，提升成交率。▪ 学会

银行课程 2025年05月01日 0 点赞 87 浏览

《是谁杀死了客户》剧本杀实战演练

通过剧本杀实战演练，帮助学员剖析关键大客户“人”的行为，准确定位客户管理中涉及的关键问题，掌握相关的模型工具及方法，提升客户信任度和客户粘性。能从需求管理、关系管理、决策因素管理、资源拓展有效性管理等方面建立对关键客户的整体管理思路。

银行课程 2024年10月13日 0 点赞 352 浏览

理财专员-营销与专业能力提升课

【培训对象】理财专员、理财经理【课程目标】▪ 学会识别客户类型与经营周期，学习不同客户应对方法▪ 掌握电访客户全流程，话术与异议处理▪ 了解客户面谈心理，掌控面谈主动权深度KYC▪ 公募基金筛选与前中后期的营销与售后▪ 学会宏观市场分析，并让客户对枯燥的市场分析和产品充满兴趣▪ 保险金信托/家族信托知识学习与了解、法律条款深度解析【授课老师】刘畅【授课时长】2天（每天6课时）【授课方式】沉浸式课堂

银行课程 2025年05月02日 0 点赞 93 浏览

银行对公营销突破与商务谈判能⼒提升

中国的银行业面临着新的发展机遇，同时面临的竞争压力也更大了。在机遇和压力面前，在竞争的环境下，银行营销日显重要。目前国内各家商业银行在营销的道路上都已经起步，逐渐转变观念，努力摆脱计划经济体制下养成的骄气和惰性，把银行工作的重点转向了客户，转向了市场。这是银行营销思维的一场革命。

银行课程 2024年12月24日 0 点赞 523 浏览

家族信托深度解读与实操技巧培训

【培训对象】私行理财经理、营销主管、支行长【授课老师】刘畅【授课时长】1天（6课时）【授课方式】沉浸式课堂：讲授+互动+案例分析+演练【课程大纲】引言：高净值人群的需求变化一．家族信托面面观1.1 需求与定义▪ 定义解读与当下高净值客户需求分析▪ 信托功能对应的客户需求分析▪ 保险金信托与家族信托异同1.2五类传承方式优劣详细对比▪ 需求结合实际，不同情形分析▪ 法定、遗嘱、赠与、保险

银行课程 2025年05月03日 0 点赞 87 浏览

洞察体验式营销技能

【课程背景】体验营销是以消费者为中心，通过对事件、情景的安排和特定体验过程的设计，让消费者沉浸于体验过程中，引爆其心中欲望，产生美妙而深刻的印象并获得最大程度精神满足的过程。【课程收益】▪掌握一套全新的体验式销售策略，让你不用说太多话却能得到更多的销售额▪精准抓住客户需求，洞察成交的关键时刻▪学习提升信任度的麦肯锡经典公式▪学会提问的3W法则，以及反

营销管理 2024年10月14日 0 点赞 386 浏览

宏观市场分析—从读懂市场到产品销售

【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 专业能力。提升理财经理宏观市场分析能力，能够解读整体市场动态。▪ 打造品牌。学会用市场热点和客户交流，提升理财经理和银行的品牌形象。▪ 持续提升。学会不断借用好的工具进行日常学习与提升，并运用到工作中来。▪ 提升销量。学会用宏观市场分析方法，结合资产配置理念销售各种类型产品。【授课老师】刘畅【授课时长】0.5天（课时3小时）【授课方式

银行课程 2025年05月10日 0 点赞 86 浏览

销售心理学实战应用

很多企业明显感到“生意越来越难做了”。客户的需求越来越难以满足，目标市场、目标人群的转化率不高，很多项目前期推进都很顺利，但就是迟迟无法打开市场形成销售。出现这些问题的原因是企业缺乏“用户心理画像”分析，导致对市场的理解与预测出现偏差。面对性格迥异的各类客户，你是否能够更好地适应、驾驭他们呢？不同性格特征的客户，他们的价值观、思考方式以及行为习惯都是不一样的。他们是否曾让你焦头

营销管理 2024年10月19日 0 点赞 370 浏览

私行进阶-客户KYC与销售进阶实战

板块一:寻找“灵魂伴侣”，与客户建立强关联1.学会赞美与破冰2.客户的四大画像分类搞清楚：▪ 财富管理究竟管的是什么▪ 客户现况如何▪ 客户期待与痛点▪ FABE不是卖产品的话术，是沟通与倾听的逻辑3.打造自己人设IP▪ 懂人性▪ 知大忌板块二：面谈实战1.客户邀约方法及话术固定的模板烂熟于心2.开场破冰铺陈暖场，让客户迅速放松• 赞美，不同场景应对• 万物皆出于你的心-握手过招• 交换名片• 有

银行课程 2025年05月06日 0 点赞 72 浏览

营销人员阳光积极心态打造

销售是对一个人的心理素质考验最大的一个职业，尤其在竞争激烈的今天，行业不景气、对手太多，我们每个人都面对巨大的生活压力、生存压力、工作压力！然而，很多（据不完全统计80%）人都没法去对面现实生活中的压力，所以，又有很多人想出各种各样的方式方法来去解压！问题出哪里？归根到底，心态出了问题。好的心态、积极的心态可以改变人生，成就未来！

营销管理 2024年10月29日 0 点赞 305 浏览