刘畅
私行客户的高质量营销与维护
【培训适合对象】私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 秒懂客户心理，做最懂客户的私行顾问▪ 学会读懂客户外在性格画像、以及根据客户职业身份类型进行深层分析▪ 面谈沟通全方位实战教学，掌握各种专业技巧深度KYC客户▪ 学会给客户建立平面档案以及深层的立体档案▪ 学会打造自身，能够在各种生活场景中营销与服务客户▪ 根据客户需求定制沙龙，并让客户拥有丰富有趣的沙龙体验【授课老师】刘畅【授课时长】1-1.
高净值客户的营销与维护
【培训对象】私行理财经理、营销主管、支行长【课程目标】▪ 学会秒读客户心理，合理应对▪ 能够真诚赞美客户并主控面谈全流程 ▪ 了解客户类型，深度KYC客户▪ 学会打造自己，能够在各种生活场景中营销与服务客户▪ 学会让客户对枯燥的市场分析和产品充满兴趣【授课老师】刘畅【授课时长】1.5天（每天6课时）【授课方式】沉浸式课堂：讲授+互动+案例分析+演练【课程大纲】一．谈客户就是在深度拿捏人性1. 铺陈
中国式大客户心理与成交秘籍
▪后疫情时代，如何适应新经济带来营销模式的转变？▪如何打破销售认知的天花板？▪如何成为销售领域的人性识别高手？▪如何培养人才，留住中坚力量？通过剖析关键大客户“人”的行为，准确定位大客户销售管理中涉及的关键问题，掌握相关的模型工具及方法，提升大客户销售业绩提升过程中的预见性、针对性及目的性。
如何在竞争激烈的环境下做好产品营销推动
一、大部分产品营销推动难：背后凸现的问题1.一线意愿及能力缺失2.历史产品带来的客观问题 —亏损问题、售后不到位问题等3.客户不配合 —市场产品同质化严重，为何客户就是选择其他银行？4.中后台推动和维护 —大部分时候更多的关注仅仅给到售前5.各部门协调衍生出的各类问题二、良好
详解与实战：家族信托与保险金信托
【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 作为中高净值客户财富规划的终极利器，结合案例让理财经理明白家族信托的真正底蕴与作用。▪ 让理财经理能够了解当前市场、了解高净值客户的行为模式及心态需求，从而明白家族信托是如何作为工具切入给到精准客户，明白从介绍到落地成单等的一系列动作如何操作。▪ 法税环节，根据公众任务案例，以及过往工作的实际案例分享更多实战秘诀，提升成交率。▪ 学会
《是谁杀死了客户》剧本杀实战演练
通过剧本杀实战演练，帮助学员剖析关键大客户“人”的行为，准确定位客户管理中涉及的关键问题，掌握相关的模型工具及方法，提升客户信任度和客户粘性。能从需求管理、关系管理、决策因素管理、资源拓展有效性管理等方面建立对关键客户的整体管理思路。
理财专员-营销与专业能力提升课
【培训对象】理财专员、理财经理【课程目标】▪ 学会识别客户类型与经营周期，学习不同客户应对方法▪ 掌握电访客户全流程，话术与异议处理▪ 了解客户面谈心理，掌控面谈主动权深度KYC▪ 公募基金筛选与前中后期的营销与售后▪ 学会宏观市场分析，并让客户对枯燥的市场分析和产品充满兴趣▪ 保险金信托/家族信托知识学习与了解、法律条款深度解析【授课老师】刘畅【授课时长】2天（每天6课时）【授课方式】沉浸式课堂
银行对公营销突破与商务谈判能⼒提升
中国的银行业面临着新的发展机遇，同时面临的竞争压力也更大了。在机遇和压力面前，在竞争的环境下，银行营销日显重要。目前国内各家商业银行在营销的道路上都已经起步，逐渐转变观念，努力摆脱计划经济体制下养成的骄气和惰性，把银行工作的重点转向了客户，转向了市场。这是银行营销思维的一场革命。
家族信托深度解读与实操技巧培训
【培训对象】私行理财经理、营销主管、支行长【授课老师】刘畅【授课时长】1天（6课时）【授课方式】沉浸式课堂：讲授+互动+案例分析+演练【课程大纲】引言：高净值人群的需求变化一．家族信托面面观1.1 需求与定义▪ 定义解读与当下高净值客户需求分析▪ 信托功能对应的客户需求分析▪ 保险金信托与家族信托异同1.2五类传承方式优劣详细对比▪ 需求结合实际，不同情形分析▪ 法定、遗嘱、赠与、保险
