“存量掘金”咨询辅导项目
项目背景：连续经营多年的商业银行都具有海量的存量客户，每个网点的账户数基本在2万户以上。同时，对客户结构进行分析发现，很多银行存在以下问题：高端客户数少；5-30万客户量大，但是管理不到位；1千-1万客户数量庞大，基本无人管理；1千元以下客户数量最大，基本失联。如何提升这部分存量客户的活跃度和贡献度就是银行提业绩的关键所在，本项目通过资源梳理，活动设计，渠道建设，话术训练等环节，逐步提升客户的产品
银行
银行对公大客户营销策略与综合服务方案设计
课程背景：银行对公大客户通常是指企业客户中规模较大、资金实力雄厚、业务需求复杂且对银行业务贡献度高的客户群体，是银行业务发展的核心支柱。其在银行的战略布局、收入结构、风险管理和市场影响力中占据重要地位。当前，银行对公大客户的需求已从单一融资转向 “综合服务+资源整合+科技赋能”，其核心诉求是降本增效、风险可控、战略协同。银行需通过专业化、差异化、科技化的服务模式，满足客户复杂需求，同时提升自身盈利
波动市场下基金、理财客户开发与提升
课程背景：伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断进化，市场也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对银行理财经理的专业性也要求越来越高，因为市场中没有任何保障措施，可以让客户的资金在介入风险市场时一本万利，从过往十年的证券市场发展历程我们就能看到，诸多投资者在获取超额收益的途中纷纷折戈，在基金投资方面，可谓是哀鸿遍野，市场中真正能够获利的是少之又少，众多投资者蒙受巨大损失
柜面人员服务心态与沟通礼仪
培训目的及意义(Meaning） 20年前走在华尔街金融大道，道路两边一家家世界顶级的银行机构和金融公司，当你随意走进一家，厅面的一二十位工作人员无不来自世界顶级名校，如今当你故地重游，随意走进一家机构看见的大多是机器服务、智能系统取代了银行网点的诸多工作……我们的银行人员核心竞争力到底在哪？如何在同品竞争中拔得头筹？机器人式的机械式服务VS有温度的服务如何区别？如何让我们的服务更走心？更有温度…
正心正念，有效增员，质量留存
【课程背景】多年来，“增员难”已成为保险行业、保险公司和保险代理人一项头疼不已的重要工作，因为没有新人补充进来，扩大团队规模，保险代理人就无法向上晋升，就无法获得管理津贴，无法获得较高收入，保险公司也无发展后劲。近年来，保险行业口碑不佳，保险代理人的形象受损严重，尤其是，网上发布的各类与保险有关的负面信息，另外，抖音、快手等直播平台上对保险理赔事件的公诸于众等，还有，大量脱落的保险代理人离开保险公
【开门红研究院】 2024-2025两邮跨赛培训课纲
【课程背景】2024收尾难，2025问题多，2025压力大！如何兼顾收官冲刺和蓄客备战？鱼和熊掌能否兼得？答案就是：开展跨赛！2024-2025两邮跨赛，目的是什么？通过跨赛，呈上启下，鱼和熊掌兼得！2024-2025两邮跨赛，要点是什么？夯实基础，锻炼队伍！内练筋骨、外塑形象！2024-2025两邮跨赛，再次肩负这样的使命！两邮跨赛，是一个系统工程，不可能一蹴而就！靠的是前期全方位策划、中期多方
低成本异业联盟 精准建设与实践
【需求分析】商业银行营销核心是【人-货-场】，人就是客户，货就是产品，场就是营销，三者不能割裂。每到旺季，大家都压力山大，急于突破，但同时又习惯用高成本产品，高成本礼品，高成本活动去做营销。随着竞争日趋激励，单纯靠拼价格，拼成本，拼投入的营销模式难以为继，如何提升支行营销骨干【低成本】营销意识和能力，是当前商业银行普遍而又急切的培训需求。【异业联盟】是重要的低成本营销模式之一，但在实际执行中，往往
再造烎家 – 支行长综合管控能力提升
导入：通过【五星握手法】，促进支行长了解（1） 支行长工作内容特点：错综复杂，与时俱进，因地制宜（2） 掌握支行长工作方法：标准化-示范化-训练化-纠偏化-习惯化（3） 强调工作习惯的重要性第一篇 规划篇 1.目标规划（1）目标规划的重要性：有目标，困难就会小一点（2）目标规划的七个步骤：拟定-细分-可视-行动-追踪-兑现-复盘（3）目标拟定【示范】：目标路径推演：存量推演
大事化小 小事化微--抱怨投诉应对技巧
第一单元 投诉抱怨背后的故事---（抱怨再认知1.5h）1. 投诉抱怨典型案例回放① 断卡行动投诉大全② 中非投诉案例回顾③ 代办未成年业务缺失④ 假币收缴中的无奈2. 投诉抱怨案例解析（一个简单的解析 点到为止）---案例研讨：投诉抱怨典型案例解析3. 抱怨投诉再认知① 客户不满的缘由（引起）分析1) 不怪你，是制度问题2) 60%以上都是流程制
