银行营销

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行业洞察——行业分析技巧与产业信贷投放的实践

【课程背景】当前，在不佳的外部经济环境和激烈的同行竞争中，银行在支持实体经济和科技企业发也面临重大挑战，尤其在新经济高科技的行业分析和客户分析的过程中面临一系列问题，需要通过准确理解行业的趋势，高科技、新经济等新行业的分析思路和方法，尤其是对制造业的信贷投放进行细致的评估和考量，对行业的具体公司的信用风险进行分析，设计风控措施对风险进行把控，提升行业和信贷分析已经把控风险的能力。【课程收益】1，

银行保险 2025年05月06日 0 点赞 768 浏览

谢广超

谢广超 交通银行总行金牌讲师《零售银行》杂志特约撰稿人15年银行对公营销培训实战经验曾任：某国有行上海松江分行车墩支行丨对公柜员某国有行上海松江分行车墩支行对公客户经理（负责中小企业）某国有行上海松江分行泗泾支行对公客户经理（负责大企业）某国有行上海松江分行公司业务部对公客户经理（负责大企业）某国有行上海虹口分行五角场支行营销副行长某国有行上海虹口分行五角场支行行长某国有行上海松江分行公司业务部总

银行 2024年12月14日 0 点赞 1078 浏览

基金销售与基金定投营销

本次课程基于当前基金投资者的用户画像出发，结合金融机构实际销售情况和条件，为金融机构提供可落地、易操作的行动方案，增加收入和利润，提高客户黏性等。经过这次课程，学员将提升对于客户精准营销的能力，提高对于客户选择产品的把握，增强能力等。

银行保险 2026年02月13日 0 点赞 195 浏览

沟通创造价值--银行客户拜访与营销谈资

【课程背景】当前，外部经济情况不佳，实体经济的发展承受压力，在激烈的竞争中给你，银行的对公客户营销也面临很大的挑战，尤其是在客户沟通，客户拜访以及通过营销谈资引导业务的过程中，存在以下几个问题，需要提升能力和转变思路来加以解决：1. 对客户沟通与客户人际关系的理解不够深入；2. 对构建有价值的客户沟通的原则缺乏认知和了解；3. 不知道如何与客户建立并积累信任关系；4. 对如何通过反馈与客户建立个人

银行保险 2025年05月05日 0 点赞 769 浏览

同频服务-高端私人银行客户的投资心理学

课程背景：高端私人银行客户的投资逻辑或方式，都是不太明显或成熟的。依靠我们私人银行家的建议是非常重的比例。在这个基础下，对我们私人银行家来说有好有坏。好的是与客户的关系很好，坏的是对整个客户的投资组合的绩效要担负大部分责任。所以建立私人银行客户的投资理念，是门艺术，值得玩味。建立投资理念的工作，除了平时的交流外，推荐投资类书籍，推荐公司舉办的论谈，不时安排IC到访说明，发送市场专家的评

银行保险 2025年12月26日 0 点赞 235 浏览

营销活动策划与组织

课程目的：1、了解营销活动策划流程，提升营销活动策划能力，核心是服务好老客户，增加客户信任和忠诚度，增加老客户资产；2、提升客户转介绍客户能力-核心是拓展新客户，新增客户数量授课形式：讲授＋讨论＋场景模拟课程时间：12小时授课对象：理财经理、客户经理、私行顾问、网点负责人、产品经理课程内容：一、营销活动概述1.一次成功营销活动的五个标准2.营销活动策划六要素3.头脑风暴：营销活动主题汇总二、营销活

银行保险 2025年01月14日 0 点赞 834 浏览

四锁营销—客户经理代发业务营销工作坊

客户是当前银行经营的根本，而代发业务又是非常重要且直接的批量获客手段，相较其他批量获客方式容易掌控，好操作，成本低，同时代发业务也成为商业银行实现对公业务和零售业务交叉营销最有代表性的业务之一。但有部分商业银行容易忽视这一业务的营销推动，存量客户深耕等代发前中后三个阶段的价值。

银行保险 2026年01月10日 0 点赞 246 浏览

一点一策网点片区开发和拓展活动

过去粗放式的银行网点管理显然已经不适应新常态经济环境的挑战，每个银行网点的资源（含网点物理环境、员工结构及特点、周边客户资源）、存量客户群体都有所不同，不能“一刀切”管理，而应该有所区别，所以对网点效能提升及业绩提升的管理应该“一点一策”，有针对性地进行变革。

银行保险 2025年01月08日 0 点赞 949 浏览

供应链金融营销与特定行业金融服务方案设计

课程背景：供应链金融是近年来商业银行创新业务中的“重头戏”，是中小商业银行与大型商业银行开展差异化竞争的又一利器。从2001年深发展(现平安银行)在国内同业试点存货质押融资以来，已走过十余个年头。十余年中，参与的银行从最初的深发展、中信等股份制商业银行，迅速拓展到几乎所有的商业银行，成为银行信贷业务的新亮点。很多中小企业有很好的成长机会但却因资金流问题阻碍了其发展，为此在供应链各环节解决中小企业的

银行保险 2025年12月14日 0 点赞 297 浏览

吴老师

吴老师 金融营销与培训近20年，目前银行个人金融岗位在职曾任国内大型保险公司及保险中介理财师，团队长，培训督导曾任某股份制银行社区银行网点负责人曾经某股份制银行高级理财经理，私行理财经理现任某股份制银行理财业务IC及大客户营销服务岗个人荣誉获总行十大宣讲之星称号获全国十佳优秀理财师称号获总行评定财富管理

银行 2025年01月08日 0 点赞 1192 浏览