【课程背景】
当前，在不佳的外部经济环境和激烈的同行竞争中，银行在支持实体经济和科技企业发也面临重大挑战，尤其在新经济高科技的行业分析和客户分析的过程中面临一系列问题，需要通过准确理解行业的趋势，高科技、新经济等新行业的分析思路和方法，尤其是对制造业的信贷投放进行细致的评估和考量，对行业的具体公司的信用风险进行分析，设计风控措施对风险进行把控，提升行业和信贷分析已经把控风险的能力。
【课程收益】
1， 认识新经济、高科技的行业的发展趋势和特点；
2， 学习“七步”行业分析法，掌握快速认知新兴行业的逻辑和方法；
3， 认识重点行业—制造行业的行业图谱，理解银行的信贷投放的风险考量点；
4， 学习从行业分析进入客户分析的具体路径和方法。
5， 掌握信贷尽调分析“6C”法，提升对科创型企业客户分析的能力；
6， 学习授信方案的 “四元素”，掌握定制化设计授信方案的能力；
【课程特色】
1. 形式亮点：呈现亲历的案例，将经验萃取后的方法和思路融合入课程体系：
2. 内容亮点：紧贴最新的科技动向与银行业务实践，将创投思维与银行思维进行融合，课程模块兼具商业银行和企业客户的双向经验和视角；
3. 特色卖点：标杆企业和银行业界先进业务金融模式的亲历者，职业生涯丰富且立体。
【课程对象】
银行对公条线的中高级客户经理、产品经理及产品专家、风险管理经理及专家、支行行长，分行对公各部门主管。
【课程时间】
1天（6小时/天）
【课程大纲】
一、当前银行对公业务的外部环境与岗位的内在要求
1. 新趋势之下，银行对公业务面临的机会与挑战
2. 银行对公一线需要炼就哪些重要能力？
3. 行业洞察能力是银行对公业务能力的基础。
二、行业洞察——认识分析新行业的方法和步骤
1. 行业分析“七步法“
2. 产业链——建立行业价值链的认知
3. 市场空间——行业天花板有多高
4. 技术成熟度——技术成熟是产业化的基础
5. 商业模式——如何赚钱的逻辑
▪ 随堂测评：商业模式的选择与考量
6. 竞争格局——生存空间的较量
7. 行业趋势与风险——敏锐感知对行业变化的风险
8. 融资态势——行业发展与资本的驱力密切相关
▪ 行业分析案例——某人工智能NLP赛道行业分析
三、重点行业——制造行业图谱与信贷风险考量
1. 中国制造业发展的特点和趋势
2. 智能制造行业图谱
▪ 自动化板块
▪ 信息化板块
▪ 智能化板块
▪ 新材料板块
▪ 高端装备制造业板块
3. 银行对制造业公司的信贷风险考量点
▪ 研发、产品、制造
▪ 渠道、客户、存货
▪ 收入、现金流循环
四、从行业分析到公司分析
1. 信用风险分析“6C”法
——（以某智能硬件制造企业案例说法）
▪ Condition——外部条件与行业分析
▪ Character——公司与创始团队的品质
▪ Capacity——创造财务价值的能力
▪ Capital——获取额外资本的能力
▪ Continuity——在不确定中延续的能力
▪ 分析与案例：财务预测与敏感性分析
▪ Collateral——提供担保增信的能力
2. 尽职调查的结论
▪ 企业的优势与威胁
▪ 企业的风险与缓释
3. 案例与讨论——某高科技公司”6C”分析与尽调结论
五、从公司分析到信贷方案设计
1. 信贷方案（融资方案）的“四益要素”
▪ 方案的基本构架
2. 要素一：益于客户——满足客户的核心需求
▪ 从企业生命周期看需求
3. 要素二：益于竞争——打造差异化的竞争优势
▪ 差异化与价值点的四个象限
4. 要素三：益于增收——获取企业未来的增长收益
▪ 银行获得收益的几种方式
▪ 通过认股期权获取公司股权增值的收益
5. 要素四：益于风控——设计灵活敏捷的控制条款
▪ 授信方案风险的五控法
▪ 1）控额度和用款进度
▪ 2）控还款节奏
▪ 3）控财务指标
▪ 4）控里程碑事件
▪ 5）控信息透明度
▪ 案例：以某智能硬件制造企业授信方案的设计
授课老师
李柏言 资深银行对公业务与科创金融专家
常驻地：深圳
邀请老师授课：13439064501 陈助理
