吴老师 金融营销与培训近20年，目前银行个人金融岗位在职
曾任国内大型保险公司及保险中介理财师，团队长，培训督导
曾任某股份制银行社区银行网点负责人
曾经某股份制银行高级理财经理，私行理财经理
现任某股份制银行理财业务IC及大客户营销服务岗
个人荣誉
获总行十大宣讲之星称号
获全国十佳优秀理财师称号
获总行评定财富管理专家称号
拥有金融理财师（AFP），国际金融理财师（CFP），以及国家理财规划师（ChFP高级）等专业个人金融理财资格证书；
参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》和《理财规划师国家职业资格培训教材》；
长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。
讲师授课特点
讲师目前银行一线在职，清楚个金条线最新动向，政策；清楚一线营销人员的营销难点以及重点；清楚现下客户所想所需。尤其是经历了中国社区银行短短时间内的探索，初建，发展，思考，构建特色的全过程，对社区银行有深刻了解和独到见解。
至今，举办各种讲座、培训上百场，为超过十万名金融从业人员进行理财及营销类相关培训，涉及银行，保险，信托以及P2P等各类金融公司。
吴老师老师的课程大纲
服务客户
银行：招商银行，中国银行，工商银行，建设银行，交通银行，光大银行，民生银行，东莞银行，东莞农商行，农业银行，邮政储蓄银行，中原银行，哈尔滨银行，重庆农商行，青岛农商行，揭西农商行，长沙银行，华夏银行，齐商银行，伊金霍洛旗矿区农村信用合作联社，武汉农村商业银行，徽商银行，等。
保险公司：中国人寿，平安保险，太平洋保险，友邦保险，太平人寿，新华保险，中意人寿，泰康保险，中宏人寿，中德安联保险，纽约人寿，中美大都会，等。
其他金融企业与团体：联讯证券，光大证券，四川信托，新时代信托，中融信托，德银投顾，中安信贷，北京大学完美女性班，清华大学总裁班，深圳职业技术学院，深圳商报，等
客户评价
在搜狐，新浪等网站被聘为专家理财师，新京报，南方都市报，金融理财周刊，华夏时报等报刊杂志上发表过百篇文章；以嘉宾身份参与北京广播，北京电视台财经频道，湖南卫视等电台，电视台理财类栏目录制。
