背景资料：
中级经济师
国际金融理财师（CFP）
中国首批金融理财师（AFP）
证券从业资格、保险代理人资格
27年金融银行从业经验
曾任：光大银行高级产品经理
曾任：招商银行公司部产品经理
曾任：浦发银行零售金融部总经理
曾任：浦发银行支行行长、总行级内训师
曾任：某城商行总行个人金融部总经理
现任：某财富管理公司高级副总裁
数据解读：
从业经验丰富，拥有27年金融从业经验，历经光大银行、招商银行、浦发银行和哈尔滨银行等上市股份制商业银行，先后从事运营、信贷审查、客户经理、个人金融业务负责人、支行行长等工作岗位。
知名度和品牌效应，曾为新华社、省（市）电台、电视台，《上海证券报》、《理财》、《新晚报》、《生活报》、《中国证券网》、《金库网》、《东北网》等多家媒体担任理财顾问或撰搞，经常参与节目录制、新闻专访活动，录制或直播的节目在中央台、省、市台及各地方台都有播放。2008年个人博客与叶檀、金岩石等一起荣获中国证券网评选的“十佳财经博客----最佳新人奖”。
扎实的专业教育背景和职业技能，2005年成为中国首批金融理财师（AFP）、2006年成为国际金融理财师（CFP），同时持有证券从业资格、保险资格，拥有三十年的中国证券市场、十五年美国市场和十三年香港市场的实际操作经验。同时还有贵金属、债券、外汇实盘操作经验，对钱币、古董收藏也有一定程度的了解。
2002年至今，长达二十二年间一直从事一线高端客户维护、团队管理工作。具备较好的表达能力和出色人际交流能力，擅长业务拓展和维护客户关系，善于带领团队进行业务创新和任务达成。
授课风格：
幽默（语言风趣+气氛活跃） | 饱满（案例丰富+穿插互动） 亲和（师生友好+交流顺畅） | 接地气（量身订制+与时俱进）
代表作：
《高净值客群与大众客群的差异化特征解析》
《普通客户进阶之路：客户价值挖掘与提升策略》
《基金保险产品销售的实战攻略与创新技巧》
《客诉危机管理：预防、化解与客户关系重塑策略》
《赋能与蜕变：支行零售团队的全方位效能提升训练》
《厅堂服务营销一体化：构建银行零售业务的前沿阵地》
网点效能提升： 《从粗放式到精准化：暴力营销的破局与转型策略》
《增值服务体系构建与家族办公室综合解决方案》
《资产配置优化与风险动态管控体系构建》
《私行客户拓展、高端活动策划与全生命周期关系维护》
《洞察与赋能：私行客户 KYC（了解你的客户）深度策略》
服务客户
工商银行：南宁分行、太原分行、安徽分行、成都分行、钦州分行、光大银行上海分行、湖南分行...
建设银行：山东分行、安徽分行、江苏分行、浙江分行、昆明分行、广西分行、北京分行、青海分行...
中国银行：江苏分行、上海分行、浙江分行...
农业银行：上海分行、浙江分行、天津分行、安徽分行、福建分行、广州分行、南海分行、唐山分行、宁波分行、荆门分行...
交通银行：总行、昆明分行；太原分行、福州分行、呼和浩特分行...
股份制银行：招商银行、兴业银行、中信银行、民生银行、光大银行、广发银行、浙商银行、华夏银行、平安银行、浦发银行总行（上海分行、青岛分行、常州分行、南京分行、昆明分行）
城商行：江苏银行、贵阳银行、长安银行、长沙银行、南京银行、东莞银行、徽商银行、日照银行、中原银行、山西银行、富滇银行、甘肃银行、苏州银行、沧州银行、上海银行、青海银行、哈尔滨银行、宁波银行、广州银行、绍兴银行、郑州银行、鄞州银行、阳泉银行...
