银行营销

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客户经理综合营销能力提升 暨信贷铁军打造

01课程背景在利率市场化与金融网络化等多种因素的冲击下，银行传统的金融模式面临着前所未有的挑战，中小银行应该全盘统筹，精耕细作。在转变传统的经营模式、夯实基础的同时创新营销信贷模式，对团队予以赋能，建梯队，塑机制，理流程，严考核，重奖惩。鉴于此，“信贷铁军”课程，将为中小银行的基业长青注入新的活力。随着金融需求日益多元化和商业银行同质化竞争加剧，推行主动营销、寻找客户是商业银行适应市场发展，增强竞

银行保险 2025年04月07日 0 点赞 845 浏览

唤醒睡美人——存量客户激活能力提升

课程目标：›学习针对存量客户的一对一和一对多激活技巧›提升老客户价值二次开发的能力›提升针对存量客户的分群管理与精准营销能力课程特色：课程内容丰富，案例翔实，并在不同环节结合课程需要穿插了许多演练环节，能够让学员在体验式的学习中做深入的工作思考。授课方式：讲授＋案例研讨＋演练＋影音分析

银行保险 2025年03月07日 0 点赞 844 浏览

裴昱人

裴昱人老师 银行及保险领域专业化营销实战专家曾任：中信保诚人寿财富管理业务总监、银保培训项目推动负责人曾任：友邦人寿保险（外资顶尖寿险公司）业务主管曾任：北京某大型金融集团董事总经理工商银行总行“固保计划”培训项目执行负责人中信保诚人寿总公司“唤醒计划”及“MDC营销策划师”项目执行负责人联合国训练研究所CIFAL中心认证UC

保险 2025年06月04日 0 点赞 843 浏览

银行大客户营销之道

市场从来不是无限大的蛋糕，可以永远让你跑马圈地。一个成熟的市场是“以客户为中心”进行深度开发的市场，要求销售者转变自己的思维观念，销售者不再仅仅是“卖药”的角色，还要成为“医生”的角色。提升营销者的业务技能和非业务技能同时成为了重要的事情。

银行保险 2024年09月04日 0 点赞 842 浏览

公募基金及定投专项营销与演练

如果说在银行个人金融营销中，卖保险是重点的话，那么卖基金绝对是个金营销的难点。基金这种风险类投资产品，对于绝大多数营销人员来说，卖前各种担心，卖后更是各种恐惧。基金是所有理财产品中最需要“专业”的一种理财产品，面对剧烈波动的市场，客户经理需要灵活把握各类基金产品的特点，学会从茫茫基金中筛选基金品种，并能够成功说服客户配置基金产品。在销售之后，还要学会跟踪并诊断基金，不断的与客户保持沟通，

银行保险 2025年01月13日 0 点赞 840 浏览

沙龙策划及营销技巧

【课程背景】通过各类沙龙活动获客、储客、养客、成交、转介绍是金融机构常用的营销模式，但是疫情三年改变了消费者的习惯和感知，线上活动分走了大部分流量客户，线下活动的开展面临两大痛点，一是到场人数少，影响力不足；二是流程闭环确实，转化率低。本课程从认知层解答为什么沙龙活动越开效率越低，越开成本越高，从行动层策划沙龙活动闭环，层层递进。【课程收益】▪ 了解沙龙活动的真实收益▪ 掌握沙龙活动营销的策划逻辑

银行保险 2025年07月01日 0 点赞 840 浏览

外拓营销2+1天落地实战篇

银行间的竞争几近白热化，纯靠大厅或老客深挖和转介绍等营销模式，已很难取得显著成效，而以“两扫五进”为主的外拓+厅堂营销模式则大显神威，成了诸多银行快速提升业绩的最主流营销模式。本课程总结出多年带领团队外拓营销的实战经验，以演练模拟及实战成果分析为主要授课模式，使学员能做到知行合一，在实战中快速提升自己的外拓能力和水平。

银行保险 2025年05月28日 0 点赞 839 浏览

波动市场下基金、理财客户开发与提升

课程背景：伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断进化，市场也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对银行理财经理的专业性也要求越来越高，因为市场中没有任何保障措施，可以让客户的资金在介入风险市场时一本万利，从过往十年的证券市场发展历程我们就能看到，诸多投资者在获取超额收益的途中纷纷折戈，在基金投资方面，可谓是哀鸿遍野，市场中真正能够获利的是少之又少，众多投资者蒙受巨大损失

银行保险 2025年05月06日 0 点赞 839 浏览

普惠小微业务营销策略与组织管理

[课程背景]普惠金融（为小微企业、个人经营者、中低收入阶层提供的金融服务）是各类商业银行战略方向，但就实践情况看，相当一部分商业银行发展情况并不理想，或者面临增长乏力或者正经历高不良率的苦恼，亦或综合贡献度偏低。创新是普惠金融的核心，直接关系到运营成本能否降低、效率能否提升、风险是否可控、体验（客户与客户经理）能否提高。本课程通过普惠金融实践及典型案例分析，为商业银行普惠金融提供理念性指导并为克服

银行保险 2025年04月11日 0 点赞 836 浏览

数字化转型下的小微营销

01课程背景小微普惠，小而珍贵。国家有需求，央行有要求，总行有考核，分行有任务，支行有考核。百姓有期盼，小微有诉求，企业有压力。支农支小，让“穷人”和穷人贷款不再难。银行构建小微普惠事业部OR小微营销五大痛点：【产品不完善】无法满足小额客户小额、快速、方便、低成本的产品需求【队伍不专业】客户识别难，沟通技能差，报表分析弱，执行能力弱，活动组织难【政策不到位】小微信贷客户更小、更散、更下沉，单一业绩

银行保险 2025年05月07日 0 点赞 836 浏览