【课程收益】
▪ 全面掌握企业资本运作的概念
▪ 全面掌握企业并购重组
▪ 全面掌握企业股权融资
▪ 全面掌握企业估值方法及对赌协议
▪ 全面了解企业上市条件、流程
▪ 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解
▪ 全面掌握尽职调查的目的、内容、方法
▪ 掌握投后管理和增值赋能的8个技巧
【课程宗旨】
掌握科学成熟的股权投资方法，在快速发展的道路上“取势”、“明道”、“优术”。
【课程时间】
6-12小时
【课程对象】
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
【课程大纲】
一、投融资与资本运作概述
▪ 什么是投融资
▪ 投融资逻辑
▪ 什么是资本运作
▪ 资本运作的形式
▪ 投融资与资本运作的关系
【案例分析】
案例：找钢网；吉利并购扩张&曹操专车；
二、募
▪ PE的概念及其特征
▪ PE的种类及其匹配
▪ PE的组织形式及其选择
▪ PE募集的9大流程
▪ PE合规风控的10大关键点
【案例分析】
三、投——股权投资
▪ 赛道/赛车/赛手如何选择
▪ 投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资）
▪ 股权投资的14大流程
▪ 投资项目风险识别（6大风险）
▪ 投资项目风险管控（8大核心风险管控措施）
▪ 投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧）
▪ 投资人如何看待对赌条款？
▪ 合约阶段的设计——TS的责、权、利
▪ 如何设计董事会一票否决权
▪ 如何组织观察标的企业路演
案例：乐视的估值游戏；ST勤上收购龙文教育失败分析；
小黄车怎么就黄了？
领售权让俏江南一夜易主
四、投——并购重组
▪ 【案例导入】经典案例
▪ 并购及并购动机
▪ 并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）
▪ 并购流程8大步骤
▪ 交易结构及其设计
▪ 并购8大交易结构
▪ 交易结构的选择
▪ 并购项目风险识别（5大环节的风险）
▪ 并购项目风险管控（8大核心风险管控措施）
▪ 并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧）
【案例分析】
五、企业估值与对赌
▪ 收益现值法
▪ 可比公司法
▪ 可比交易法
▪ 资产基础法
▪ 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
▪ 对赌协议及风险控制
▪ 如何签订对赌协议
六、管——投资项目投后管理
▪ 投后管理、定位及其核心
▪ 投后管理模式
▪ 投后管理内容
▪ 各轮次投后管理具体工作
▪ 如何做好投后管理
▪ 如何做好增值服务
【案例分析】
七、并购整合及其重要性
▪ 并购整合4大内容
▪ 并购整合模式选择
▪ 并购整合4大阶段
▪ 并购整合10大法则
▪ 并购整合6大关键工作
【案例分析】
八、企业上市
▪ 多层次的资本市场
▪ 上市方式选择
▪ 上市地点选择
▪ 上市利弊分析
▪ 企业上市条件
▪ 企业上市流程
【案例分析】
案例：软银投资阿里；吉利投资沃尔沃
九、课程回顾与学员反馈
授课老师
石磊 曾任世界五百强吉利控股，非汽车板块集团副总裁
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
