【课程背景】
现代社会快速发展，企业间竞争不仅仅表现在业务和技术方面，企业融资也成为了竞争主战场。企业家必须要解放思想，开放思路，有必要借鉴股权融资的成熟经验，和最新管理模式，逐步摸索适合自身发展的股权投融资管理经验。
【课程收益】
▪ 全面掌握企业不同阶段的股权融资策略
▪ 全面掌握股权融资应开展的准备工作
▪ 全面掌握股权融资12大流程
▪ 全面掌握企业估值4大方法及天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO轮如何估值
▪ 掌握对赌协议、风险控制、以及如何签署对赌协议
▪ 全面掌握商业计划书的编制技巧
▪ 全面掌握项目路演技巧
▪ 全面掌握与投资人的谈判技巧
▪ 全面掌握股权投资协议的8大核心条款
▪ 全面掌握股权融资10大注意事项
▪ 课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解
【课程宗旨】
掌握科学成熟的股权投资方法，在快速发展的道路上“取势”、“明道”、“优术”。
案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化
【课程时间】
6-12小时
【课程目标】
让学员系统了解企业股权融资全过程，初步掌握估值工具、融资逻辑和思路，帮助企业在战略融资过程中防范风险提高投资管理水平。
【课程目标】
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
【课程大纲】
一、简单了解股权融资
▪ 什么是股权投资
▪ 企业不同阶段的股权融资策略
▪ 股权融资准备工作
▪ 股权融资存在的风险
▪ 【学员讨论】为什么很多企业都死在了B轮融资前
案例：找钢网；吉利并购扩张&曹操专车；
二、股权融资的4大环节
▪ 确定融资目标与原则
▪ 撰写商业计划书
▪ 多渠道寻找投资人
▪ 筛选匹配的投资人
▪ 与投资人谈判
▪ 签署投资框架协议（Termsheet）
▪ 配合投资人尽职调查
▪ 交易结构与投资人谈判
▪ 签署正式投资协议
▪ 投资方打款及交割
▪ 完成交割后义务
▪ 配合投资人的投后管理工作
三、估值与对赌风险我们应该如何关注
▪ 什么是估值？估值的几种方式
▪ 投资人如何看待对赌条款？
▪ 合约阶段的设计——TS的责、权、利
▪ 如何设计董事会一票否决权
▪ 如何组织观察标的企业路演
案例：乐视的估值游戏；ST勤上收购龙文教育失败分析；
小黄车怎么就黄了？
四、股权融资如何准备商业计划书
▪ 项目定位（项目是什么）
▪ 提出问题（市场痛点）
▪ 解决方案（产品与服务）
▪ 市场分析（市场容量）
▪ 营销策略（如何启动）
▪ 竞争优势（竞争对手）
▪ 核心团队（团队背景）
▪ 执行现状（已做事情）
▪ 计划目标（未来前景）
▪ 商业模式（怎么赚钱）
▪ 股权结构（怎么分钱）
▪ 融资计划（需要多少钱）
五、如何准备项目路演
▪ PPT的整体风格
▪ PPT的内容
▪ 演讲的内容
▪ 记忆要领（5W）
▪ 一句话要领
▪ 舞台意识
▪ 项目路演10大注意事项
▪ 【学员讨论】模拟路演
六、股权融资中如何谈判
▪ 准备应对各种提问
▪ 准备应对投资人的查验
▪ 准备放弃部分业务
▪ 准备作出妥协
七、应该关注哪些交易条款
▪ 交易结构条款
▪ 先决条件条款
▪ 承诺与保证条款
▪ 公司治理条款
▪ 反稀释条款
▪ 估值调整条款
▪ 出售权条款
▪ 清算优先权条款
案例： 领售权让俏江南一夜易主
八、股权投资落地阶段需要考虑的问题
▪ 什么时候做股权融资
▪ 要不要请融资顾问
▪ 要做哪些准备工作
▪ 估值有哪些误区
▪ 融资是否越多越好
▪ 股权稀释注意事项
▪ 什么样的投资人适合你
▪ 期权池如何设计
▪ 谨慎对待投资条款
▪ 融资完成仅是开始
九、课程回顾与学员反馈
授课老师
石磊 曾任世界五百强吉利控股，非汽车板块集团副总裁
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
