第一个课程：
第一章节 债务融资工具类型概述
1、传统债券与创新类债务融资工具的区别
2、不同类型的创新类债务融资工具概述
▪ 绿色债务融资工具概述及应用场景
▪ 扶贫票据具概述及应用场景
▪ 双创专项债务融资工具概述及应用场景
▪ 权益出资型票据概述及应用场景
▪ 碳中和债、乡村振兴票据、可持续发展挂钩债券概述及应用场景
▪ 革命老区振兴发展债务融资工具概述及应用场景
▪ 蓝色债券及高成长债券概述及应用场景
第二章节 创新类债务融资工具发行流程与要点
1、债务融资工具的发行程序概览
2、发行人的责任和义务
3、投资者的角色与权益
4、信用评级和风险管理
5、债务融资工具的发行定价策略
6、发行文件准备和法律合规要点
7、交易商协会创新类债务融资工具的市场交易与清算流程
第三章节 特定债务融资工具发行指南和信息披露
1、绿色债务融资工具发行流程与要点
2、扶贫票据发行流程与要点
3、双创专项债务融资工具发行流程与要点
4、权益出资型票据发行流程与要点
5、碳中和债发行流程与要点
6、乡村振兴票据发行流程与要点
7、可持续发展挂钩债券发行流程与要点
8、革命老区振兴发展债务融资工具指南
9、蓝色债券和高成长债券发行流程
10、创新类债务融资工具的信息披露表示例
第四章节 创新类债务融资工具现金流设计
1、现金流分析与管理
2、收益分配与偿付保障
3、摊销与赎回安排
4、利息支付计划
第五章节 典型案例分析、合规管理以及发展趋势
1、典型案例分析：***创新类债务融资工具发行案例
2、实施与监督：债务融资工具的市场监管与合规性
3、未来趋势和发展
▪ 创新类债务融资工具市场的未来趋势
▪ 可持续金融和环境、社会、治理（ESG）因素的影响
▪ 政策与法规的演变与对创新类债务融资工具的影响
4、课程总结
第二个课程：
企业并购融资创新及产品方案设计实战课程
课程大纲
第一章节 企业并购融资发展趋势概述
1、并购融资的定义与类型
2、2022~2023年并购融资市场趋势以及特征分析
3、当前并购市场的趋势与银行机会
4、企业并购的动机与战略
5、银行在并购中的角色与重要性
第二章节 并购融资工具与创新
1、并购融资工具概览
▪ 股权融资
▪ 债务融资
▪ 混合融资
2、创新融资方式
▪ 私募股权
▪ 债券发行
▪ 风险共享融资
3、创新并购融资典型案例分析
▪ 案例背景
▪ 案例并购融资结构分析
▪ 创新要点
▪ 案例的启示
第三章节 并购融资策略解析
1、并购融资工具概述：股权融资、债务融资、混合融资
2、融资策略选择与优化
3、银行参与并购融资的角色与策略
4、并购融资合同与法律合规要点
第四章节 并购后重组策略解析
1、并购后整合与重组的必要性
2、重组战略：整合、分拆、退出
3、商业银行在并购重组中的角色与机会
4、重组执行与风险管理
5、商业银行业务机会发掘技巧
▪ 商业银行业务机会分析
▪ 资产负债管理与风险控制
▪ 银行与企业合作的合同与结构
第五章节 并购重组及投融资业务中热点与难点问题解读
1、市场竞争与定价策略
2、法规与合规性挑战
3、文化整合与人力资源管理
4、战略沟通与利益相关方管理
第六章节 银行产品方案设计
1、银行融资产品概览
2、定制化融资方案的设计
3、债务融资产品：贷款、债券、授信
4、股权融资产品：股权融资、私募股权
5、衍生品与风险管理产品
6、银行在并购融资中的创新产品案例分析
第七章节 并购融资涉及到的法规、合规性、实战案例分析
1、并购融资的法规与法律框架
2、银行合规性与监管要点
3、并购融资涉及到反洗钱与反腐败合规要求
4、并购融资典型案例案例分析与实践
▪ 典行案例分析
▪ 案例涉及到并购交易执行和管理
▪ 案例的启示
5、总结
第三个课程：
项目融资与偿债能力分析实战课程
课程大纲
第一章节 融资项目识别要点及技巧
1、融资项目识别的重要性
2、常见的融资项目类型与特征
3、常见融资项目识别方法与工具
4、可持续性与ESG因素在融资项目识别中的作用
第二章节 融资项目立项及项目可行性分析要点
1、项目立项流程与标准
2、项目可行性分析的基本概念
3、市场分析与需求评估
4、技术与操作可行性分析
5、财务可行性分析
6、风险与风险管理
7、社会与环境可行性分析
8、编制项目可行性报告
第三章节 融资项目概算实操以及技巧
1、融资项目概算的概念与流程
2、融资项目成本估算方法
3、高效制定项目预算
4、如何做好预算控制与成本管理
5、典型案例分享以及技巧总结
第四章节 融资项目评估实操
1、融资项目评估的方法与工具
2、融资项目资本预算分析
3、融资项目投资回报率（ROI）计算
4、融资项目的敏感性分析
5、融资项目评估报告的编制
6、决策标准与项目筛选原则
7、典型案例分享
第五章节 项目融资方案设计
1、融资需求与目标
2、融资资金来源与工具
3、债务融资与股权融资
4、项目融资结构设计与分析
5、银行贷款与信用额度申请
6、融资方案的设计与评估
7、融资合同与法律合规性
8、偿债计划与现金流管理
9、典型案例分析
10、课程总结
授课老师
唐中印 某银行产品创新中心总经理兼澳门分行副行长
常驻地：深圳
邀请老师授课：13439064501 陈助理
