课程概述 课程时长：
6小时
课程目标：
该课程着重介绍沙龙活动的全流程落地化细节，帮助理财经理和客户经理有的放矢的参与到活动中来，提升活动效果和产能。
课程大纲：
一、沙龙活动在支行经营中的重要意义
1， 沙龙活动是存量客户经营的主要策略
• 存量客户的价值特性—存量客户是核心资产
挖掘存量VS拓展新增 成本1:5（数据）
• 存量客户经营的三大目标：扩大覆盖，加深关系，挖掘需求
• 沙龙活动的独特赋能作用：高频互动；精准唤醒；需求洞察（例）
2，沙龙活动是增量获客的有效引擎
• 高端客户老带新裂变机制（例）
• 场景化服务获客：通过高端社区高频场景，亲子养生，高端品鉴等主题吸引特定客群（例）
• 品牌传播效应：活动照片视频的社交传播（例）
• 异业合作拓客：联合优质商户共享资源（例）
3，沙龙活动是塑造品牌价值赢得同业竞争的利器
• 专业形象的塑造：打造专家人设
• 社区影响力的构建：打造区域特色IP
• 员工能力培养：理财经理实战练兵场（例）
二、沙龙活动面临的问题和挑战
1. 高净值客户为何难邀约
• 高净值客户的时间稀缺性
• 客户对活动价值的预期与实际差距
• 客户对隐私和安全的高要求
2. 客户经理自身问题分析
• 缺乏精准的客户画像与需求分析能力
• 邀约话术不专业，缺乏吸引力
• 对活动价值的传递不到位
3. 沙龙活动面临的困境
• 活动形式单一，缺乏创新
• 活动内容与客户需求不匹配
• 活动流程把控不力，客户体验差
三、活动主题策划与邀约
1. 如何让活动的类型与主题吸引客户
• 市场趋势与客户需求分析
• 创意主题讨论与分享：社区活动高频场景结合，财富管理、健康养生、文化艺术、户外bbq等
• 如何结合银行产品与服务打造差异化主题—活动系列化，常态化（例）
2. 活动前期统筹与目标客户筛选原则
• 明确活动目标与预期效果
• 客户画像与分层策略：讨论不同层级客户更适合什么活动（志海总提示添加）
• 筛选原则：客户群体划分，资产规模、客户关系、潜在需求
3. 客户邀约的细节设计
• 邀约话术模板与技巧（例）
• 多渠道邀约：电话、短信、邮件、社交媒体
• 如何应对客户的常见拒绝理由
四、活动流程的精确掌控
1. 活动现场的细节与流程把控
• 场地布置与氛围营造
• 时间管理：精准把控活动节奏
• 现场互动环节的设计与引导（例）
2. 活动核心环节：讲师与宣讲内容的注意事项
• 讲师选择与培养：外部邀请VS内部培养
• 宣讲内容设计：简洁明了、贴近客户需求、有理有例
• 宣讲观点的选择：观点客观公正，不预设观点（例）
3. 活动中客户经理的角色定位
• 客户引导与陪伴：一对一服务的重要性
• 现场问题解答与需求挖掘
• 活动氛围的活跃者与协调者
五、活动复盘与会后营销
1. 如何进行活动调研与回访
• 活动满意度调查：问卷设计与发放
• 客户回访技巧：电话回访与面对面交流
• 收集反馈意见，优化后续活动
2. 如何进行跟进与促成
• 活动后客户关系维护：感谢信、礼品、后续活动邀请
• 需求跟进与产品推荐：个性化方案设计
• 成交技巧与话术：如何抓住客户兴趣点促成合作
3. 如何进行活动的绩效评估
• 活动效果指标：到场率、客户满意度、产品销售转化率
• 成本与收益分析：投入产出比的评估
• 总结经验教训，形成活动复盘报告
六、异业合作的深度探讨
1. 异业合作的优势与价值
• 拓展客户资源与渠道
• 丰富活动内容与形式
• 提升银行品牌形象与竞争力
2. 案例分析
• 分享成功案例：与高端品牌、专业机构的合作模式
• 分析合作要点：资源互补、利益共享、风险共担
• 启发思考：如何寻找适合的异业合作伙伴
七、总结与答疑
1. 课程要点回顾
• 强调高客沙龙活动全流程的关键环节与注意事项
• 提醒学员将所学应用到实际工作中，提升活动效果
2. 互动答疑
授课老师
李智海 银行零售营销与财富管理实战专家
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
