张光禄老师——银行保险行业资深专家
▪ TOC(中国)企业瓶颈突破导师
▪ 新华网特约评论员、金融安全宣传大使
▪ 《中国银行保险报》特聘专家
▪ 清华大学紫荆学院特聘专家顾问
▪ 中央财经大学政信研究所副所长
▪ 2024年北京市理财师大赛评委组主评委
▪ 2024年美国运通卡组织境内黑金信用卡推广导师
▪ 带领团队撰写新版CHFA教材和家族办公室白皮书
曾任职：中国政信研究院副院长
曾任职：中国企业金融研究院副院长
曾任职：金融商学院创优股份(831259)北京副总裁
曾任职：浦发银行营销中心多年销售冠军
▪ 自主研发《超级家庭财富管理》沙盘课程
▪ 授发改委和工信部联合任命，带领团队开发《融资规划师》系列沙盘课程
▪ 中国邮政集团公司北京分公司”促达产、战旺季“金融赋能月系列培训班特聘专家
▪ 中国邮政集团2023年理财师大赛江苏分公司、安徽分公司特聘辅导老师
▪ 2024年农行北京分行、交行温州分行、浦发洛阳分行期交保险项目总策划、总执行
【个人简介】
张老师深耕金融行业18年，完整的走过产品的整个线条，从金融产品基础销售、市场营销、产品设计、产品发行、行研分析、资产配置策略、量化对冲策略都拥有非常丰富的经验，从实战营销到团队管理都非常擅长。
在多年的实战经验中，老师深知客户对财富管理领域的盲点以及营销人员的营销难点，根据客户认知盲点和营销难点，设计并开发了很多相关认知提升课程，其中包括《超级家庭财富管理》沙盘课程，通过沙盘模拟演练的形式，提升参训学员的认知力，让学员在玩中练、练中学、学中做，同时帮学员解决营销中的难点，助力金融机构提升营销绩效。
张老师携手银、保、证、基四大金融行业头部人才，通过培训的方式，帮助更多的金融从业人员，提升专业能力、提升综合绩效，让更多的百姓得到更优质的金融服务体验和更优质的金融产品配置方案，最终帮助更多百姓建立家庭财富保障。让我们一起携手共进，共创美好明天。
【授课风格】
实用落地：凭借丰富的工作经验、成功案例资源，成为银行营销管理实战、实操、实用、实施专家。
引导启发：分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
对症下药：找出问题原因，彻底解决；授之以渔；落地实施。
【近期讲授课程】
银行保险合规类：
《金融业声誉风险防范管理、舆情管理与消保合规宣传》、
《双3.0时代保险销售底层逻辑银行保险大单综合营销技能提升特训营（含年金、终身寿、家族信托）》
《基于个人信息保护法下的银行合规营销宣传》、《消费者权益保护工作的应急处理》
《消保专员的消费者权益保护工作全面开展专题培训》、《银行保险员工管理风险防控》
《新时代员工行为规范与职业素养提升》、《从内控角度看员工征信报告》
营销绩效提升类：
《银行业绩高速成长的秘密武器-TOC瓶颈突破》、《大客户AUM值提升策略》
《银行个金及对公业务条线综合营销技能提升（营销、销售、风控）》
《智能厅堂客户服务经理的场景化服务营销能力提升》
《客户经理超级获客能力全面提升》、《重点客群数据分析及营销策略》
信用卡类：
《银行信用卡中心主管理管理能力提升》
《信用卡全面营销课程》、《全场景化信用卡营销》
理财专业知识类：
《资管新规下的资产配置策略》、《共同富裕下的家庭资产配置策略》、《财富管理营销及大类资产配置策略》
专项特训营类：
《银行理财师大赛（含大赛赛制设计策划、参赛学员赛前辅导、参赛选手多级选拔）》
《银行营销人员从优秀到卓越特训营》、《银行期交保险特训营》
《理财经理营销能力特训营》、《理财师专业知识提升训练营》
沙盘模拟类：
《TOC 突破瓶颈》、《TOC 企业绩效倍增》、《家庭财富管理》、
《团队变革领导力》、《大客户影响式销售》
服务客户
银行类：
中国银行（北京分行、佛山分行、云南分行、郑州分行、郴州分行、成都分行等）；
农业银行（北京分行、四川分行、西藏分行等）；工商银行（北京分行、广州分行、连云港分行等）；建设银行（北京分行、重庆分行等）；建信金融广州分公司；交通银行温州分行；浦发银行（北京分行、南昌分行）；兴业银行上海分行；中国邮政（北京分公司、河北省分公司、成都分公司、重庆分公司、汕尾分公司、北海分公司、江苏分公司等）；中信银行（天津分行、石家庄分行、南宁分行等）；民生银行（北京分行、北京中关村分行、南宁分行等）；
中信银行信用卡中心深圳总部、浦发银行北京信用卡中心、光大银行北京信用卡中心、招商银行河北信用卡中心、民生银行北京信用卡中心。
保险类：
农银人寿北京分公司、中邮保险（北京分公司、合肥分公司)、中国平安人寿（深圳总部、北京分公司、成都分公司）、中华人寿河北省分公司、大家人寿北京分公司、盛唐中融保险经纪公司北京分公司、明亚保险经纪公司上海分公司；
三方财富及各商学院：
诺亚财富、江苏省政策性融资担保公司、北大燕商商学院、证道商学院、中启创优金融商学院、迈巴赫商学院（奔驰汽车金融板块）等。
【近期服务项目】
中国邮政集团公司北京市分公司“促达产、战旺季”金融赋能月系列培训班
通过本次培训为北京邮政排名前100的头部理财师和来自全市各区县的400位优秀理财师进行了更为全面的专业赋能，所有伙伴将把课堂上学习的专业知识变为保护百姓钱袋子的重要工具，并通过更好的金融服务和金融产品为更多的家庭建立、调整、完善当下的家庭资产配置策略，最终帮助客户实现自己心中的小目标！
