保险

筛选

韩文峰 14年财富管理实战经验

主讲课程:《优质增员:打造高能高产团队》 《分红险——1.75%分红险寿销售攻略》 《高客营销——大额保单及保险金信托》 《资产配置——宏观经济与资产配置策略》 《技能提升——理财经理营销技能提升训练营》 《保险营销——2.0时代增额寿与养老年金销售攻略》 《保险行业智能升级实战课:DeepSeek+AI工具赋能》 《低利率时代,分红险如何守护家庭财富》分红产品说明会

王俊峙 中国独立理财协会创始人

主讲课程:《2026年宏观经济和财富管理趋势分析》 《十五五规划下的经济趋势分析和资产配置策略》 《低利率周期的分红险配置新思路》 《养老政策形势分析和养老金融机遇》 《资本市场新纪元,AI赋能基金新机遇》 《高净值客户大单营销与资产配置实战》 《全生命周期财富管理与资产配置实战集训》 《基金、理财和资管产品趋势分析和精准营销》 《AI 赋能保险财富顾问,应用、机遇和挑战》 《2026年大类资产配置和客户经营策略》

郑宇成 25年金融市场实操经验与并购融资经验

主讲课程:《私人银行篇——私行客户群的旺季营销规划书—推股,拉债,进保险--》 《家族信托--家族财富传承,家族信托,保险金信托及家族财富资产隔离实际案例大解析》 《家族信托—--家族信托,保险金信托,保险及报行合一大总汇》 《私人银行——私人银行产品经理及财富顾问专业能力提升》 《私人银行——复杂金融产品精准营销与资产配置》 《高净值客户营销--银行高净值客户的精准营销及高净值客户的维护经营》 《高净值客户维护—重点客群的资产配置,客群经营,营销维护与深耕能力的提升》 《宏观经济篇——2026年宏观经济视角下剖析财富管理及资产配置策略》 《全球宏观经济篇——2026年全球宏观经济大解析》 《财富顾问篇---私人银行财富顾问陪访助力理财经理完美成交实战》 《资管新规---资管新规对金融市场的影响及金融产品的营销策略》 《中央金融会议解读——五篇大文章:科技金融、普惠金融、绿色金融、养老金融、数字金融》 《银发经济篇——养老经济,养老产业,养老金融》 《低空经济篇——广东省低空经济三

牟剑群 香港精算视觉保险学会会长

主讲课程:《定调2024中央经济工作会议解析及投资策略展望》 《人口老龄化背景下,如何做好养老保障规划?》 《中国保险市场高质量发展展望》 《“报行合一”全面落地后的市场趋势分析及应对策略研讨》 《保险人必须掌握的分红险运作原理》 《香港保险市场发展概述及主流产品特点》 《香港分红保险的产品特点与运作原理》 《从精算定价角度看内地和香港保险的区别》 《香港热门保险产品全解析》 《中国居民的人口老龄化和养老危机/人口老龄化时代,养老年金险的战略地位/ 国家喊你来存养老金啦》 《养老年金之营销三板斧:需求、功能和销售逻辑》 《年金保险的精算原理与产品分类》 《精算师眼中的家庭风险保障规划》 《精算科学的发展及保险产品开发》