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张瑞丹 13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验

主讲课程:《快速创造销售奇迹——理财经理实战营销方法与策略》 《旺季营销决胜未来——银行销售人员期缴保险产能提升全攻略》 《绩效倍增——银行理财经理业绩提升关键动作解析》 《高客经营,风险防控——高净值客户私人财富管理与传承》 《大额保单法商营销技能提升训练——家企风险管理与人寿保险规划》 《财富掘金,无懈可击——银保精准沙龙项目产能提升特训营》 《银发掘金 优雅一生——百岁人生下的养老规划与家庭财富管理智慧(沙龙)》 《中高净值客户——婚无远虑 必有财忧:婚姻财富保全的智慧(沙龙)》 《中高净值客户——家企财富管理“财商与法商智慧”(沙龙)》

李燕 曾任友邦保险/中宏保险整合营销负责人

主讲课程:《识人攻心,客户营销心理学》 《银行理财经理之产能提升训练营》 《从邀约面谈到成交的高客经营实战训练》 《明者因时而变,金税四期视角下的财富配置》 《AI赋能银行保险:解锁银保业务流程新密码》 《手把手教你打造一场有趣有料的高净值客户沙龙》 《观形智势——大降息时代下从Why到How的大额保单沟通之道》 《宏观经济分析与资产配置策略——为中高净值客户开发赋能》

陈伯宪 薪传文化金融学院院长

主讲课程:《高净值客户销售流程》、《保险“我要”系列 10 大需求》、《家族信托操作实务》、《家族办公室》、《 私人银行 与财富管理业务前瞻》

刘劲毅 知名财富管理培训中心首席研究员

主讲课程:《新发展格局下宏观经济形势解析》《保险在高端财富管理中的运用》《产品分析与配置专业提升培训》《后疫情时代客户资产配置与法律视角下财富保全》《基于资产配置逻辑下的基金销售技能提升》《基于资产配置逻辑下的金融产品销售技能提升》《家族信托在高净值客户财富管理之运用》《金融理财产品营销技能提升培训》《客户经营与维护能力提升培训》《民法典后高端客户财富保全与资产传承》《期缴保险销售能力提升培训》《资产配置与综合理财方案制作》

刘俊霖 原花旗银行中国区旗舰行行长

主讲课程:《花旗专业销售力——实战大单成交技巧》《顾问咨询场景式营销》《保险年金实战销售攻略——千万以上大单年金销售技巧及一个月内卖出20单年金的秘技》《保险产品如何一次性关单和成交大单?》《理财产品如何如何快速关单和成交大单?》《重要保险和理财产品的反对问题处理技巧》《原来你就是 TOP!——顶尖销售思维养成大法》《资产配置式销售》《实战大单销售》《KYC 实战法则-如何系统深入而巧妙的了解你的客户?》