保险
张瑞丹 13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验
主讲课程：《快速创造销售奇迹——理财经理实战营销方法与策略》 《旺季营销决胜未来——银行销售人员期缴保险产能提升全攻略》 《绩效倍增——银行理财经理业绩提升关键动作解析》 《高客经营，风险防控——高净值客户私人财富管理与传承》 《大额保单法商营销技能提升训练——家企风险管理与人寿保险规划》 《财富掘金，无懈可击——银保精准沙龙项目产能提升特训营》 《银发掘金 优雅一生——百岁人生下的养老规划与家庭财富管理智慧（沙龙）》 《中高净值客户——婚无远虑 必有财忧：婚姻财富保全的智慧（沙龙）》 《中高净值客户——家企财富管理“财商与法商智慧”（沙龙）》
常驻地：上海
保险
郑宇成 25年金融市场实操经验与并购融资经验
主讲课程：《私人银行篇——私行客户群的旺季营销规划书—推股,拉债,进保险--》 《家族信托--家族财富传承,家族信托,保险金信托及家族财富资产隔离实际案例大解析》 《家族信托—--家族信托，保险金信托,保险及报行合一大总汇》 《私人银行——私人银行产品经理及财富顾问专业能力提升》 《私人银行——复杂金融产品精准营销与资产配置》 《高净值客户营销--银行高净值客户的精准营销及高净值客户的维护经营》 《高净值客户维护—重点客群的资产配置,客群经营,营销维护与深耕能力的提升》 《宏观经济篇——2026年宏观经济视角下剖析财富管理及资产配置策略》 《全球宏观经济篇——2026年全球宏观经济大解析》 《财富顾问篇---私人银行财富顾问陪访助力理财经理完美成交实战》 《资管新规---资管新规对金融市场的影响及金融产品的营销策略》 《中央金融会议解读——五篇大文章：科技金融、普惠金融、绿色金融、养老金融、数字金融》 《银发经济篇——养老经济,养老产业,养老金融》 《低空经济篇——广东省低空经济三
常驻地：深圳
银行
